Tu jesteś: Strona główna > Transakcje i doradztwo

Transakcje i doradztwo

Obsługa transakcji kapitałowych

Zespół P&L ma wieloletnie doświadczenie w transakcjach kapitałowych na rynku publicznym. Dzięki połączeniu kompetencji w obszarach relacji inwestorskich i zaufania inwestorów finansowych dysponuje unikalną umiejętnością dotarcia do inwestorów finansowych. Jest to jeden z ważniejszych elementów sukcesu transakcji.

Nasze doświadczenie dotyczy zarówno kształtowania struktury transakcji, jak również zarządzania jej realizacją. Na przestrzeni ostatnich lat wspomagaliśmy z sukcesem swoją wiedzą i relacjami z rynkiem kapitałowym transakcje z zakresu:

  • Pozyskania kapitału w ramach publicznych ofert pierwotnych (IPO) i wtórnych (SPO)  oraz ofert prywatnych (private placement);
  • Fuzji i przejęć (M&A).

Obsługa transakcji pakietowych

tl_files/img/kalkulator.JPGJesteś właścicielem znaczących pakietów akcji? Chcesz je sprzedać bez negatywnego echa na szerokim rynku, bez negatywnego wpływu na kurs akcji? Dzięki naszemu doświadczeniu z zakresu relacji inwestorskich wiemy, jakich akcji szukają poszczególne fundusze (OFE, TFI, TU czy Asset Management). Pomagamy także dużym akcjonariuszom spółek giełdowych znaleźć nabywcę ich akcji. Wytypujemy potencjalnych zainteresowanych, skojarzymy strony transakcji. Robiliśmy to skutecznie już wiele razy.

Korzyści ze sprzedaży akcji przy naszej pomocy:

  • możliwość sprzedaży większych pakietów niż jednorazowo jest w stanie wchłonąć rynek bez negatywnego wpływu na kurs po pokazaniu dużej podaży;
  • jednorazowy komunikat do rynku, bez ciągłych informacji o sprzedaży kolejnych pakietów akcji przez znaczącego akcjonariusza, rodzących pytanie „Co złego ma się wydarzyć w spółce, skoro główny akcjonariusz sprzedaje akcje?”
  • inwestorzy finansowi nabywają akcje po jednej, ustalonej cenie, nie tracą czasu na „dobieranie” akcji co sesję, często podnosząc sobie kurs akcji;
  • możliwość wytłumaczenia za naszym pośrednictwem powodów zbycia akcji: sprawy rodzinne, dywersyfikacja aktywów, realizacja zadowalających zysków, zwiększenie płynności, chęć wprowadzenia do spółki inwestorów finansowych, kwestie podatkowe itd.;
  • wzrost zaufania drobnych akcjonariuszy obserwujących odpowiedzialną, dojrzałą sprzedaż akcji bez negatywnego wpływu na kurs akcji;
  • szybki dostęp do gotówki za sprzedaży akcji poprzez rozliczenie transakcji nawet D+1  w przeciwieństwie do „standardowego” rozliczenia D+3;

Ze względów formalnych zaznaczamy, że nie oferujemy sprzedawanych pakietów, a jedynie kojarzymy strony transakcji.

Działalność doradcza

W ramach świadczenia usług z zakresu Corporate Finance doradzamy i wspieramy działania nakierowane na kreowanie i zarządzanie długoterminową wartością spółki.

Aktywnie bierzemy udział w każdym procesie, tak, aby doprowadzić do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy. Zespół P&L na bieżąco proponuje zarządowi lub głównym właścicielom rozwiązania, które mają na celu zwiększenie wartości przedsiębiorstwa na każdym etapie jego działalności.

Proponujemy również wsparcie analityczne na potrzeby prezentacji i raportów oraz bezpośrednich kontaktów z inwestorami instytucjonalnymi, indywidualnymi i mediami.

Dodatkowo wspieramy analitycznie spółkę względem potrzeb związanych z ewentualnymi  transakcjami na rynku kapitałowym czy wobec optymalizacji struktury oraz możliwości finansowania projektów. Wykonujemy wyceny spółek, na przykład potencjalnych celów przejęć, a także analizy sektorowe. Pomagamy klientom w negocjacjach biznesowych

Nasi klienci