W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2015, Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje,
że w dniu 26 lutego 2015 r. spółka zależna Apator Metrix SA z siedzibą w Tczewie zawarła
z National Industry Group Ltd. („NIG”) z siedzibą w Guernsey umowę nabycia 4 mln udziałów
(tj. 50%) w spółce George Wilson Industries Ltd. („GWi”) z siedzibą w Coventry (Wielka
Brytania) za cenę 5,4 mln GBP (tj. 30,6 mln PLN).
Wykup pozostałych 50% udziałów stanowi wcześniejszą realizację umowy opcyjnej zawartej
pomiędzy Apator Metrix SA a NIG w dniu 5 września 2012 roku (o której Emitent informował
raportem bieżącym nr 47/2012) zawartej na następujących warunkach:
(i) cena 5.400 tys. GBP (tj. 30,6 mln PLN) płatna w następujących ratach:
– do 28 lutego 2015 roku: 0,9 mln GBP (tj. 5,1 mln PLN),
– do 28 lutego 2016 roku: 0,9 mln GBP,
– do 28 lutego 2017 roku: 0,9 mln GBP,
– do 28 lutego 2018 roku: 0,9 mln GBP,
– do 28 lutego 2019 roku: 0,9 mln GBP,
– do 28 lutego 2020 roku: 0,9 mln GBP,
(ii) Apator Metrix SA udzieli gwarancji spłaty przez GWi udzielonej przez BI Group
PLC (spółki w pełni zależnej od NIG) pożyczki, której wysokość wynosi 1.700 tys. GBP
(tj. 9,6 mln PLN). Spłata pożyczki następować będzie ze środków obrotowych GWi według
następującego harmonogramu:
- nie później niż do 30 listopada 2015 roku: 0,1 mln GBP (tj. 0,6 mln PLN),
- nie później niż do 30 listopada 2016 roku: 0,1 mln GBP (tj. 0,6 mln PLN),
- nie później niż do 30 listopada 2017 roku: 0,6 mln GBP (tj. 3,4 mln PLN),
- nie później niż do 30 listopada 2018 roku: 0,9 mln GBP (tj. 5,1 mln PLN).
(iii) Apator SA udzieli gwarancji NIG na kwotę 4,5 mln GBP (tj. 25,5 mln PLN) zabezpieczającej
spłatę odroczonej w czasie płatności wynikającej z nabycia udziałów przez Apator Metrix
SA. Gwarancja zostanie udzielona do 2020 roku. Apator SA otrzyma od Apator Metrix
SA prowizję z tytułu udzielenia gwarancji w wysokości 0,8% w stosunku rocznym.
Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych
umowach.
Apator Metrix SA skorzystała z wcześniejszej opcji nabycia pozostałych 50% udziałów
i objęła tym samym 100% udziałów w tej spółce.
Spółka GWi działa w branży pomiarowej na rynku brytyjskim i zajmuje się produkcją
oraz sprzedażą gazomierzy domowych, a także przemysłowych oraz smart meteringiem w
zakresie pomiaru gazu.
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych
Emitenta.
Wszystkie powyżej zaprezentowane wartości wyrażone w PLN zostały przeliczone według
średniego kursu NBP z dnia 26 lutego 2015 r., który wynosi: 1GBP = 5,6736 PLN.