W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2015, Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje,
że w dniu 24 marca 2015 r. spółka zależna od Emitenta – firma Apator Powogaz SA z
siedzibą w Poznaniu („Apator Powogaz”) zawarła z udziałowcami („Sprzedającymi”) spółki
Miitors ApS. („Miitors”) z siedzibą w Danii warunkową umowę sprzedaży udziałów Miitors
(„Umowa”).
Umowa zawarta została z jedną osobą fizyczną oraz następującymi podmiotami:
- Borean Innovation A/S,
– J. Drachmann Holding ApS,
– Styrelsen for Forskning og Innovation,
– Vallenus AS,
– Longbus Holding ApS,
– Insero Horsens,
na następujących warunkach:
1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż 100% udziałów spółki Miitors o łącznej wartości
nominalnej 513 245 DKK (tj. 282 644 zł), stanowiących 100% udziału w kapitale zakładowym
Miitors i 100% w ogólnej liczbie głosów na jej zgromadzeniu wspólników;
2. Cena nabycia udziałów wynosi 6,2 mln EUR (tj. 25,48 mln PLN), zaś całkowita cena
na poziomie wartości przedsiębiorstwa (Enterprise Value) wynosi 7,0 mln EUR (tj. 28,76
mln PLN); różnicę stanowi refinansowanie pożyczek wobec udziałowców oraz inne dostosowania
ceny;
3. Skuteczność umowy została w praktyce uzależniona od spełnienia jednego warunku
zawieszającego – wykonania lub anulowania warrantów subskrypcyjnych w kupowanej spółce;
4. Płatność ceny nastąpi w momencie zamknięcia transakcji, tj. po ziszczeniu się warunku
zawieszającego, co przewidywane jest na przełomie marca i kwietnia 2015 r.;
5.Umowa zawiera warunek rozwiązujący polegający na tym, że w przypadku nieziszczenia
się warunku zawieszającego najpóźniej z dniem 30 maja 2015 r. umowa ulega rozwiązaniu;
6. Szczegółowe warunki Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardów
rynkowych stosowanych w podobnych umowach;
Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie 10% kapitałów własnych
Emitenta. O ziszczeniu się warunku zawieszającego Emitent poinformuje odrębnym raportem
bieżącym.
Emitent wskazuje, że pomiędzy Emitentem oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi
Emitenta a Sprzedającymi, nie ma żadnych powiązań.
Nabycie udziałów Miitors jest dla Apator Powogaz inwestycją o charakterze długoterminowym,
a dotychczasowa działalność Miitors będzie kontynuowana. Źródłem finansowania nabycia
aktywów będą środki własne Apator Powogaz.
Spółka Miitors działa w branży pomiarowej i zajmuje się projektowaniem nowoczesnych
wodomierzy ultradźwiękowych do zimnej i ciepłej wody, przetworników przepływu oraz
ciepłomierzy.
Wszystkie powyżej zaprezentowane wartości wyrażone w PLN zostały przeliczone według
średniego kursu NBP z dnia 24 marca 2015 r., który wynosi:
- dla 1EUR = 4,1090 PLN,
– dla 1DKK = 0,5507 PLN.