Kredyt
Inkaso pozyskało 69 mln złotych z emisji obligacji
Emisja prywatna
odbyła się poprzez skierowanie propozycji zakupu obligacji do ograniczonej
liczby inwestorów instytucjonalnych. Przedmiotem emisji było 69 tys. zwykłych zdematerializowanych
obligacji na okaziciela serii X. Wartośćnominalną pojedynczej obligacji ustalono
na 1 tys. złotych. Cena emisyjna obligacji była równa jej wartości nominalnej. Emisja
odbyła się 27 kwietnia br.
Udana emisja. Dobra marża
Zaplanowana na
69 mln złotych emisja zakończyła się blisko dwukrotną nadsubskrypcją. Na udaną
sprzedaż instrumentów dłużnych z pewnością wpływ ma standing finansowy i dobra
opinia inwestorów o Emitencie, dzięki czemu spółka osiągnęła atrakcyjną marżę
wynoszącą 3,6
proc. w skali roku.
Okres zapadalności obligacji Kredyt Inkaso serii
X wynosi trzy lata i sześć miesięcy, a dzień wykupu obligacji serii X ustalono
na 29 października 2018 roku.
Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych.
Erste Securities Polska organizatorem emisji
Obligacje
wyemitowane przez spółkę mają charakter papierów niezabezpieczonych na
okaziciela. Organizatorem emisji było Erste Securities Polska S.A. we
współpracy z Erste Group Bank AG. Obligacje zostaną wprowadzone do
alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A.