Orphee szykuje się do spektakularnego przejęcia
Gościem w studiu TVN CNBC był Tomasz Tuora, prezes Cormay
S.A. oraz prezes wprowadzanej przez Cormaya na giełdę spółki zależnej Orphee. W
naturalny sposób pierwsze pytanie dotyczyło celu, jaki firma chce osiągnąć,
wprowadzając swoją spółkę na mały parkiet.
Orphee, wchodząc na NewConnect, przejmie w Grupie Cormay
rolę rozwijania asortymentu oraz zasięgu poprzez akwizycje. Będzie się skupiała
na sprzedaży aparatury i odczynników biomedycznych, natomiast sam PZ Cormay
S.A. stanie się firmą technologiczną, zajmującą się tworzeniem nowych
technologii i wprowadzaniem ich do sprzedaży poprzez Orphee. Wartość aktywów
przeniesionych do Orphee wynosi 48 mln
zł i dokładnie za taką kwotę Cormay
obejmie akcje z emisji Orphee. Mimo sprzedaży akcji również do inwestorów,
spółka nie straci kontroli nad Orphee, ponieważ inwestorzy prywatni będą mogli
kupić jedynie 33% spółki. Natomiast prezes zapowiedział, że jest zainteresowany
prywatnie zakupem około 10-15% emisji.
Co do zapowiadanej akwizycji spółki zachodnioeuropejskiej,
prezes potwierdził, że będzie sfinalizowana prawdopodobnie do końca tego roku.
Jest to spółka wielkości porównywalnej z obecną grupą kapitałową Cormay i jak
zapowiada prezes, wszystko jest już uzgodnione. Potrzeba jedynie finansowania,
które będzie pochodziło właśnie z najbliższej emisji akcji.
– Uważam, że jest to idealny czas na transakcję, ponieważ
jeszcze jest okienko czasowe, które pozwala na zakupy w branży po korzystnych
cenach – powiedział prezes Tuora.
Ponadto komplementarność oferty spółki z Europy Zachodniej
sprawi, że Cormay będzie pokrywał 70% wszystkich badań wykonywanych w
laboratoriach diagnostycznych. Obecnie grupa skupia się na biochemii i
hematologii, co przekłada się na pokrycie 40% wszystkich badań. Przejęcie
spółki wzbogaci ofertę o immunologie, która obecnie ma największy udział w
liczbie przeprowadzanych badań, oscylujący w granicach 30%. Poza zwiększeniem
oferty, przejmowana spółka prezentuje dodatkową wartość w postaci rynków zbytu,
na których do tej pory Cormay był nieobecny. Po akwizycji zwiększy się zatem,
prócz oferty produktowej, również zasięg sprzedawanych produktów. Co do obecnej
kondycji finansowej targetu akwizycyjnego, to prezes zapowiada, że jest bardzo
rentowna, więc od razu będzie można liczyć na zdecydowany wzrost wyników
skonsolidowanych powiększonej Grupy Cormay.