Sukces oferty prywatnej Orphée oznaczazielone światło dla finalizacji dużej akwizycji

· Pozyskane ponad 58,7 mln zł brutto, popyt znacznie przewyższył podaż;

· Orphée pierwszą szwajcarską spółką na warszawskiej giełdzie;

· Finalizacja dużego przejęcia, uruchomienie procesu reorganizacji Grupy Cormay;

Subskrypcja prywatna Orphée, szwajcarskiej spółki zależnej PZ Cormay, zakończyła się sukcesem. Pomimoniesprzyjających nastrojów na rynku kapitałowym, popyt znacznie przewyższył podaż – do Spółki trafiłobrutto 58,74 mln zł.

– Inwestorzy docenili naszą strategię dynamicznego budowania znaczącej w skali globalnej grupykapitałowej działającej w rosnącej branży diagnostycznej. Wpływy z zakończonej emisji zamierzamywykorzystać na przejęcie spółki z Europy Zachodniej, która specjalizuje się w immunologii. To brakującyelement w naszym dotychczasowym portfolio, odpowiadający aż za jedną trzecią rynku diagnostyki in vitro –komentuje Tomasz Tuora, Prezes Zarządu PZ Cormay S.A. oraz Orphée S.A.

Przychody spółki, będącej celem przejęcia, są porównywalne z przychodami całej obecnej Grupy Cormay.

– Zamierzamy skokowo zdublować skalę działalności. To jednak dopiero początek. Spodziewamy sięuzyskać wiele efektów synergii. Jednocześnie będziemy lepiej przygotowani na rynkowy sukces naszegoinnowacyjnego analizatora BlueBox – uzupełnia Prezes Tuora.

Dotychczas kapitał Orphée S.A. dzielił się na 10 mln akcji, których 100 proc. posiadał PZ Cormay SA. Wramach oferty prywatnej inwestorzy zewnętrzni obejmą 6,6 mln walorów, a 3,4 mln akcji obejmie PZ CormayS.A. w ramach reorganizacji Grupy Cormay (sprzedaż do Orphée S.A. innych spółek zależnych orazaktywów produkcyjnych). Najpóźniej w grudniu br. Orphée zadebiutuje na rynku NewConnect jako pierwszaspółka ze Szwajcarii (przejście na rynek główny GPW planowane jest na przyszły rok). W efekciereorganizacji Grupy Cormay, PZ Cormay S.A. skupi się na rozwijaniu projektów innowacyjnych oraz będziekonsolidował zyski Grupy, podczas gdy Orphée stanie się centrum produkcyjno-dystrybucyjnymi platformą do przeprowadzania przejęć, w tym planowanej akwizycji spółki zachodnioeuropejskiej.

***

Grupa PZ Cormay

Lider branży diagnostyki in vitro (IVD) w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, który jest obecny z ofertąproduktową w ponad 150 krajach. Główne segmenty biznesowe to biochemia i hematologia, w ramach których posiadaportfolio innowacyjnych analizatorów oraz testów diagnostycznych najwyższej klasy. Grupa PZ Cormay oferuje swojeprodukty pod markami PZ Cormay, Orphée (Szwajcaria) oraz Audit Diagnostics (Irlandia). Innowacyjność Grupy wspieradoświadczony, międzynarodowy zespół R[&]D.PZ Cormay jest w trakcie komercjalizowania rewolucyjnej na skalę świata technologii badań diagnostycznych,która pozwoli z jednej kropli krwi, pobranej na przykład z palca bez użycia strzykawki i probówki, wykonać w kilkanaścieminut pełne spektrum testów z dokładnością przewyższającą aktualne standardy. Urządzenia będą niewielkichrozmiarów, a koszty ich zakupu oraz obsługi znajdą się na atrakcyjnym poziomie. Dlatego Spółka oczekujedynamicznego rozwoju globalnego sektora point-of-care testing (POCT), w tym rynku badań wykonywanychbezpośrednio w gabinetach lekarskich.