Orphée inwestuje w immunologiczną Grupę Diesse
- Diesse to najwyższej światowej klasy producent testów i analizatorów
immunologicznych,a immunologia to najbardziej zaawansowana technologicznie część diagnostyki in
vitro; - Uzupełnienie oferty Orphée o immunologię, mikrobiologię i sedymentację
erytrocytów oraz wzbogacenie know-how Grupy w zakresie testów
immunoenzymatycznych, dostęp do ponad 40 patentów; - Komplementarność portfolio produktowego oraz kompetencji Orphée i
Diesse; - Umowa sprzedaży 50 proc. akcji Diesse do końca tygodnia, prawo
pierwokupu pozostałych.
Szwajcarska spółka Orphée,
produkcyjno-dystrybucyjne ramię Grupy PZ Cormay, zawarła Porozumienie
Akcjonariuszy (Shareholders Agreement) z dotychczasowymi właścicielami włoskiej
Grupy Diesse – sześcioma osobami fizycznymi, które kontrolują spółkę Diagnostica
Holding, posiadającą dotychczas 100 proc. Grupy Diesse. W skład Grupy Diesse
wchodzi spółka dominująca Diesse Diagnostica Senese (działalność
produkcyjno-dystrybucyjna) wraz ze 100-procentowymi spółkami zależnymi Diesse
Ricerche (działalność R[&]D) oraz Diesse Immobiliare (nieruchomości
wykorzystywane do działalności operacyjnej). Porozumienie Akcjonariuszy
reguluje obszary aktywności i odpowiedzialności, przez co jest to kluczowa
umowa przed dokonaniem zapłaty za akcje i przeniesieniem ich własności na Orphée
SA. Grupa Diesse należy pod względem jakości, innowacji oraz zaawansowania
technologicznego do grona globalnych liderów rynku diagnostyki immunologicznej.
To skokowo zwiększa potencjał sprzedażowy Grupy Orphée.
– Naszą dewizą
jest profesjonalizm i bezpieczeństwo. Po przeprowadzeniu końcowego due
diligence przystępujemy do tzw. closingu transakcji. Jesteśmy przekonani, że
dla Orphée i całej Grupy PZ Cormay otwieramy nowy rozdział, dający możliwość
niezwykle szybkiego wzrostu – mówi Tomasz Tuora, Przewodniczący Rady
Dyrektorów Orphée SA.
– Diesse ma najwyższej klasy produkty, dział R[&]D (ponad 40
patentów), moce produkcyjne oraz systemy informatyczne. Dotychczas
Diesse zbudowało mocną obecność marki i sprzedaż w krajach rozwiniętych,
szczególnie w Europie Zachodniej. Teraz produkty Diesse trafią również
do rozwiniętej, efektywnej sieci międzynarodowych dystrybutorów Orphée,
która obejmuje w szczególności kraje rozwijające się, takie jak Rosja,
Chiny, państwa Azji Płd.-Wsch. i Ameryki Łacińskiej. Sprzedażą i
marketingiem w Diesse zajmie się doświadczony zespół stworzony przez
Orphée. Jednocześnie do sprzedaży produktów Orphée wykorzystamy wybrane kanały dystrybucji Diesse – dodaje Tomasz Tuora.
Pełne portfolio
badań
Flagowym analizatorem Diesse
jest Chorus, wykonujący testy w technologii immunoenzymatycznej.
Dotychczasowa strategia marketingowa skupiała się na sprzedaży niszowych
testów, dotyczących chorób autoimmunologicznych, takich jak mononukleoza,
mykoplazma czy syfilis. Rok 2013 będzie pod tym względem przełomowy.
– Od drugiego
kwartału Diesse wprowadzi testy endokrynologiczne, czyli badania hormonów. Do
końca bieżącego
roku do oferty dołączą również markery nowotworowe. Wprowadzenie tych dwóch
nowych podgrup do oferty produktowej Diesse zamknie rutynowe portfolio badań
immunologicznych – podkreśla Tomasz Tuora.
Drugą ważną linią produktową Diesse jest mikrobiologia. W jej
ramach spółka oferuje system Robobact – zautomatyzowany, bezpieczny dla
analityka system badania mikrobiologicznego kału, moczu i wszelkich wymazów
(m.in. test na chlamydię). Obecnie procesowi walidacji klinicznej poddawany
jest już następca Robobacta – Finder Plus++. Cechuje się on wyższym stopniem
automatyzacji i funkcjonalności.
Portfolio produktowe Diesse obejmuje również analizator
Ves-Matic, odczytujący wskaźnik sedymentacji erytrocytów (ESR), bardziej znany
w Polsce jako OB. Warto przy okazji wspomnieć, że Diesse zrewolucjonizowało
w latach 80.
XX w. próżniowe pobieranie krwi, wprowadzając na rynek pierwsze probówki
wykonane z tworzywa sztucznego zamiast szkła.
– Kompletne portfolio rutynowych
badań immunologicznych, mikrobiologicznych i ESR wraz z aparatami i testami
hematologicznymi oraz biochemicznymi, w których do tej pory się
specjalizowaliśmy (około 40 proc. rynku) oznacza, że będziemy pokrywać już
ponad 70 proc. rynku diagnostyki in vitro. To plasuje Grupę Orphée na
zdecydowanie bardziej konkurencyjnej pozycji wśród największych globalnych
producentów w branży – mówi Tomasz Tuora.
Grupa Diesse osiągnęła w 2011
roku ponad 22 mln euro przychodów, co jest wynikiem zbliżonym do rezultatów
Grupy PZ Cormay. Wynik EBITDA przekroczył 5 mln euro, a zysk netto – 2 mln
euro. W 2012 roku Grupa Diesse poprawiła wyniki na wszystkich poziomach. To
solidny fundament do zoptymalizowania działalności spółki i zrealizowania
możliwych do osiągnięcia dużych efektów synergii.
– Zamierzamy wykorzystać olbrzymi potencjał produktowy
Diesse, wyzwolić synergie sprzedażowe, zwiększyć osiągane marże i
zoptymalizować strukturę finansowania. To istotnie zwiększy zyskowność na
poziomie netto Diesse Grupy Orphée oraz Grupy PZ Cormay – mówi Tadeusz
Tuora, Członek Rady Dyrektorów Orphée SA ds. finansowych.
Płynny proces zmian
Porozumienie Akcjonariuszy
Diesse ustala, że Orphée i dotychczasowi właściciele powołają od 1 marca br.
nowy, czteroosobowy zarząd. Orphée powoła dwóch członków zarządu Diesse,
odpowiadając za sprzedaż (Tomasz Tuora) oraz finanse (Tadeusz Tuora w randze Wiceprezesa
Zarządu). Dotychczasowi właściciele Diesse, reprezentujący Diagnostica Holding,
powołają również dwóch członków zarządu, odpowiadając za sferę operacyjną
(R[&]D, produkcja), administracyjną i controlling (Francesco Cocola w randze
Prezesa Zarządu oraz Stefano Marchese). Gdyby sytuacja właścicielska w Diesse
pozostała bez zmian, to w kolejnej kadencji zarządu (rozpoczyna się w 2015 r.)
Prezesem Zarządu zostałby przedstawiciel Orphée, a jego zastępcą –
przedstawiciel Diagnostica Holding.
Zgodnie z parafowaną Umową
Sprzedaży Akcji (Share Purchase Agreement), Orphée nabędzie 50 proc. Grupy
Diesse za 15 mln euro. Umowa ta ma zostać podpisana do końca bieżącego
tygodnia.
– Płynny proces zmian właścicielskich jest
korzystny. Otrzymujemy gwarancję ciągłości operacyjnej w Diesse i minimalizację ryzyka procesu włączania Diesse do Grupy Orphée. Naszą
intencją jest posiadanie 100 proc. akcji Diesse – mówi Tomasz Tuora.
– W ostatnich latach
udowodniliśmy, że skutecznie kreujemy wartość w oparciu o sprzedaż i marketing o zasięgu globalnym oraz w zakresie zdrowych, zoptymalizowanych finansów –
podkreśla Tadeusz Tuora.
***
Grupa Diesse
Jeden z wiodących na świecie pod względem zaawansowania
technologicznego producentów analizatorów oraz testów immunologicznych, a także
z zakresu mikrobiologii i ESR. W skład Grupy Diesse wchodzą spółki: Diesse
Diagnostica Senese (działalność produkcyjno-dystrybucyjna), której
100-procentowymi spółkami zależnymi są Diesse Ricerche (działalność R[&]D)
oraz Diesse Immobiliare (nieruchomości wykorzystywane do działalności
operacyjnej). Siedziba Diesse wraz z administracją znajduje się w Mediolanie
(Włochy). Natomiast dwa zakłady produkcyjne, laboratoria, kolejne biura i
magazyn zlokalizowane są w rejonie Sieny (Włochy). Produkty Diesse są
dopuszczone do sprzedaży
w UE, jak również systematycznie w coraz większym zakresie poza nią, w tym w
USA, Ameryce Południowej i Chinach.
Diesse zostało założone w 1982 r. przez 4 naukowców
oraz inwestora finansowego. W 1984 r. firma wprowadziła na rynek przełomowy,
automatyczny analizator Ves-Matic (ESR), którego łączna sprzedaż przekroczyła
już 20 tys. szt.
W 2006 r. Diesse zaprezentowało wieloparametryczny analizator Chorus, który
wniósł nową jakość do badań immunologicznych (linia produktowa jest rozwijana w
sposób ciągły). Grupa Diesse zarejestrowała ponad 40 istotnych patentów oraz
rozwija kolejne nowe technologie z zakresu immunologii i mikrobiologii.
Grupa Orphée
Część Grupy PZ Cormay, lidera
branży diagnostyki in vitro (IVD) w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,
odpowiedzialna za obszar produkcji i dystrybucji globalnej. Grupa Orphée jest
obecna z ofertą produktową w ponad 150 krajach. Główne dotychczasowe segmenty
biznesowe to biochemia i hematologia, w ramach których posiada portfolio innowacyjnych
analizatorów oraz testów diagnostycznych najwyższej klasy. Grupa oferuje swoje
produkty pod markami PZ Cormay (Polska), Orphée (Szwajcaria) oraz Audit
Diagnostics (Irlandia). Innowacyjność Grupy wspiera doświadczony,
międzynarodowy zespół R[&]D. Od 2012 r. akcje Orphée SA są notowane na rynku
NewConnect.
Grupa PZ Cormay znajduje się
w trakcie komercjalizowania rewolucyjnej na skalę świata technologii badań
diagnostycznych, która pozwoli z jednej kropli krwi, pobranej na przykład z
palca bez użycia strzykawki i probówki, wykonać w kilkanaście minut pełne
spektrum testów z dokładnością przewyższającą aktualne standardy. Urządzenia
będą niewielkich rozmiarów, a koszty ich zakupu oraz obsługi znajdą się na
atrakcyjnym poziomie. Światowa premiera pierwszego z analizatorów nowej
generacji, dedykowanego do gabinetów lekarskich, zaplanowana jest na przełom
lipca
i sierpnia 2013 r. (targi AACC w USA). Grupa Orphée będzie globalnym
dystrybutorem produktów opartych
o tę technologię.