Wszystkie akcje nowej emisji Voxela objął fundusz Investors TFI

  • Sukces nowej emisji akcji – Investor Private Equity
    FIZ objął 670 tys. akcji po 19,4 zł, cena powyżej kursu giełdowego;
  • Nowe lokalizacje centrów PET-CT, wykorzystujących
    własne radiofarmaceutyki: Górny Śląsk, Podkarpacie, Podlasie;
  • Dynamiczny wzrost wyników finansowych.

Blisko 13 mln zł zasiliło
Grupę Voxel w celu jej dalszego dynamicznego rozwoju. Całą nową emisję akcji
serii K (670 tys. sztuk), którą w lutym br. zatwierdziło NWZ Voxel SA, objął
Investor Private Equity FIZ, zarządzany przez Investors TFI. Cena emisyjna
walorów wyniosła 19,4 zł.

Konsekwentna realizacja
naszej strategii rozwijania centrów diagnostyki, w tym medycyny nuklearnej
PET-CT, opartej na produkowanych przez siebie radiofarmaceutykach, została
zauważona i w istotny sposób doceniona przez kolejnego dużego inwestora
finansowego –
komentuje Jacek Liszka, Prezes Zarządu Voxel SA.

Voxel
to kolejna, po EMC Instytut Medyczny i Scanmed Multimedis, inwestycja funduszy
Investors w spółkę z branży usług medycznych. To pokazuje, że mocno wierzymy w
perspektywy tego sektora. Do kupna akcji Voxela przekonały nas dotychczasowe
osiągnięcia spółki – w ciągu niespełna 8 lat działalności powstała doskonale
zorganizowana firma, generująca bardzo dobre wyniki finansowe. Co ważniejsze
jednak, jesteśmy przekonani, że realizowana przez zarząd strategia rozwoju
przyniesie znaczący wzrost wartości spółki
mówi Jakub
Bartkiewicz, Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego Investors SA i zarządzający
Investor PE FIZ.

Wpływy z emisji zostaną
przeznaczone na rozwój sieci nowoczesnych centrów diagnostycznych PET-CT
(połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej PET i tomografii komputerowej CT).
Obecnie Grupa Voxel posiada dwa takie centra diagnostyczne (Łódź i Kraków), a
już jesienią br. zostaną uruchomione kolejne dwa – w Brzozowie (woj.
podkarpackie) i Białymstoku. Do końca roku powstać ma również pracownia PET-CT
w Katowicach. Istotne jest to, że nowe centra diagnostyczne będą
zlokalizowane w ośrodkach terapii onkologicznej, dzięki czemu – oprócz badań
bezpośrednio zleconych przez NFZ – będą również świadczyły usługi diagnostyczne
na rzecz tychże centrów. Szacunkowy koszt powstania trzech centrów diagnostyki
PET-CT to około 21-24 mln zł. W każdej z lokalizacji przystosowanie pomieszczeń
to wydatek około 1 mln zł, urządzenie do wykonywania badań SPECT (tomografia
emisyjna pojedynczych fotonów oparta na najnowszych metodach obrazowania) –
około 1 mln zł, a skaner PET-CT – około 6 mln zł.

Zdobycie atrakcyjnych
lokalizacji, wykorzystanie efektu „kuli śnieżnej” dzięki rosnącej skali
działalności na atrakcyjnym rynku diagnostyki obrazowej, wzrastające zyski,
przewidywalność i transparentność finansowa to niewątpliwie nasze duże atuty

mówi Jacek Liszka, Prezes Zarządu Voxel SA.

Jako jedyni w Polsce posiadamy cyklotron i własną sieć placówek
diagnostycznych, co rodzi szereg pozytywnych synergii i buduje unikalną wartość
dla akcjonariuszy. Uzupełnieniem naszej kompleksowej oferty jest również
zależna spółka Alteris,
mająca na koncie ponad 200 wdrożeń IT w
szpitalach i dystrybuująca nowoczesne roboty apteczne, pozwalające szpitalom na
duże oszczędności
dodaje Prezes
Liszka
.

Voxel zrealizował prognozy finansowe na rok 2012 i podtrzymał prognozy
na rok 2013. W minionym roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 6 mln zł (w 2011
r. 3,7 mln straty netto), zysk operacyjny – 11,9 mln zł (+441 proc. rok do
roku), wynik EBITDA – 21,2 mln zł (+116 proc.), a przychody – 106,5 mln zł (+10
proc.). W bieżącym roku w wynikach Voxela efekty inwestycji z poprzednich lat
mają być jeszcze bardziej widoczne. Prognoza finansowa mówi o 22 mln zł zysku
operacyjnego (+85 proc. rok do roku) i 32,9 mln zł wyniku EBITDA (+52 proc.)
przy 127,1 mln zł przychodów (+19 proc.). Obecna wycena spółki na GPW to
jedynie około 165 mln zł.

***

Grupa Voxel

Lider polskiego rynku usług związanych z wykorzystaniem
najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. Oferuje specjalistyczne
usługi z zakresu diagnostyki obrazowej (w tym tomografii komputerowej,
rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej), teleradiologii
oraz outsourcingu usług medycznych, angażuje się w kształcenie kadr medycznych
i działalność naukowo-badawczą. W grudniu 2011 r. Spółka uruchomiła w Krakowie
własne centrum produkcji radiofarmaceutyków.

W skład Grupy Voxel jako spółki zależne wchodzą: Centrum Diagnostyki Obrazowej Sp. z o.o.
z siedzibą w Jeleniej Górze (usługi w zakresie diagnostyki obrazowej,
teleradiologii i outsourcingu) oraz Alteris
SA z siedzibą w
Katowicach (systemy informatyczne dla szpitali i centrów diagnostycznych,
pracownie diagnostyczne „pod klucz”). Łącznie Grupa dysponuje siecią 23
Medycznych Centrów Diagnostycznych, w tym otwartym w czerwcu 2011 r. w Krakowie
najnowocześniejszym w Polsce ośrodkiem wykorzystującym fuzję badań PET-CTR-MR
na potrzeby onkologii, neurologii i kardiologii. Więcej informacji na www.voxel.pl.