Zarząd City Interactive S.A. informuje iż w dniu 23
września 2013 roku nastąpiła emisja Obligacji CI Games S.A. serii E
(zwanych dalej „Obligacjami”).
Emisja Obligacji została
przeprowadzona w trybie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o
obligacjach (Dz.U. 2001, nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), poprzez
kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej niż 149
indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty
publicznej w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej (Dz.U. 2009,
nr 185 poz. 1439 z późn. zm.).
Poniżej Zarząd Emitenta publikuje podstawowe parametry emisji Obligacji:
1)
Cel emisji : Emitent zamierza przeznaczyć pozyskane środki głównie na
sfinansowanie wydatków związanych z dokończeniem produkcji, promocją i
dystrybucją gier Enemy Front oraz Lords of the Fallen.
2) Rodzaj emitowanych Obligacji: Obligacje na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, oprocentowane.
3)
Wielkość emisji: Emisja obejmuje 5.702 (pięć tysięcy siedemset dwa)
Obligacji o łącznej wartość nominalnej 5.703.000 zł (pięć milionów
siedemset trzy tysiące złotych).
4) Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
5) Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł (jeden tysiąc złotych).
6)
Oprocentowanie: Obligatariuszom będzie wypłacany kwartalnie kupon w
zmiennej wysokości, stały w każdym Okresie Odsetkowym. Stawką
Referencyjną kuponu jest 3-miesięczna stopa procentowa WIBOR (WIBOR 3M)
ustalana dla każdego Okresu Odsetkowego na fixingu 7 dni roboczych przed
rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego. Do stawki referencyjnej
doliczana będzie Marża w wysokości 5,50 % (słownie: pięć i pięćdziesiąt
setnych procenta). Wysokość kuponu będzie obliczana na podstawie
rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym i przy założeniu 365 dni w
roku.
7) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania:
Dzień
Wykupu Obligacji ustalono na 18 grudnia 2014 roku, natomiast ostatni
dzień dla danego okresu odsetkowego stanowiący jednocześnie dzien
wypłaty kuponu ustalono na : 18 grudnia 2013 roku, 18 marca 2014 roku,
18 czerwca 2014 roku, 18 września 2014 roku oraz 18 grudnia 2014 roku .
Emitent
ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu w całości lub części Obligacji
na żądanie własne w każdym Dniu Przedterminowego Wykupu na Żądanie
Emitenta, tj. w dniach : 18 września 2014 roku, 17 października 2014
roku, 18 listopada 2014 roku.
8) Wartość zobowiązań Grupy Kapitałowej
Emitenta na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosiła na poziomie
skonsolidowanym 16 908 tys. PLN (słownie: szesnaście milionów
dziewięćset osiem tysięcy).
9) Perspektywy kształtowania zobowiązań
Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na
podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako
spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dn.
29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych. Do czasu wykupu Obligacji Emitent planuje
utrzymywać poziom zobowiązań na poziomie bezpiecznym dla prowadzonej
działalności gospodarczej.
Propozycje nabycia obligacji serii E
zostały skierowane do inwestorów indywidualnych, w najbliższym czasie
Emitent planuje kolejną emisjię obligacji skierowaną do inwestorow
instytucjonalnych.