Milestone Medical –
debiut pierwszej medycznej spółki z USA na GPW jeszcze w listopadzie
- Pierwsza amerykańska spółka pozyskująca kapitał i
debiutująca na rynku giełdowym w Polsce; - Oferta akcji zakończona sukcesem; kapitalizacja
post-money ponad 100 mln zł; 11 inwestorów instytucjonalnych akcji objęło
akcje za 9,3 mln zł (3 mln USD); - Debiut giełdowy planowany na koniec listopada br.;
- Innowacyjne, zapewniające brak powikłań produkty
Milestone Medical już gotowe, oczekiwane rozpoczęcie sprzedaży w USA i
Unii Europejskiej już w 2014 r.;
- Kompleksową
obsługę transakcji przeprowadził WDM – wiodący dom maklerski świadczący usługi
bankowości inwestycyjnej dla małych i średnich spółek w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej.
Milestone Medical, amerykańska spółka wprowadzająca
na światowy rynek przełomowe, sterowane komputerowo medyczne systemy dozowania
znieczulenia zewnątrzoponowego (ang. epidural) oraz iniekcji dostawowych (ang.
intra-articular), zakończyła z sukcesem
prywatną ofertę akcji i zamierza do końca listopada br. zadebiutować na rynku
NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 11 inwestorów
instytucjonalnych nabyło 2 mln akcji spółki po cenie emisyjnej wynoszącej 4,65
zł (ok. 1,5 USD) za łączną kwotę 9,3 mln zł (3 mln USD). Nowe akcje stanowią
niecałe 9,1 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym Milestone Medical, a kapitalizacja
spółki post-money wynosi ponad 100 mln zł (około 33 mln USD). Ofertę akcji
Milestone Medical, pierwszej amerykańskiej spółki mającej zadebiutować na
NewConnect, przeprowadził Dom Maklerski WDM. Doradcami finansowymi spółki byli:
WDM Capital USA, LLC oraz Filipex Enterprises Inc.
– Jesteśmy
niezmiernie zadowoleni z dużego zainteresowania ofertą oraz z faktu, że
pomogliśmy pozyskać niezbędne środki finansowe w celu pełnego wykorzystania
potencjału produktów Milestone Medical. To pierwsza z szeregu spółek
amerykańskich o wysokim potencjale wzrostu, jakie Grupa WDM starannie
wyselekcjonowała i zamierza przedstawić europejskim inwestorom – powiedział
Wojciech Gudaszewski, Członek Zarządu WDM Capital USA, LLC.
– Przeprowadzona
przez nas transakcja otwiera nowy rozdział dla GPW i inwestorów na niej
obecnych. Cieszymy się, że dzięki naszej działalności z globalnego potencjału
innowacyjnych firm z USA mogą już korzystać polscy inwestorzy. Mocno pracujemy
nad dalszym rozwojem biznesowego mostu nad Atlantykiem – dodał Andrew
Filipek, Dyrektor ds. Rynków
Międzynarodowych w WDM.
– Finansowanie
od europejskich inwestorów pozwoli spółce Milestone Medical między innymi
rozwinąć kanały dystrybucji oraz wzmocnić zespół. Pierwsze dwie aplikacje
medyczne naszej unikalnej technologii, czyli dozowanie znieczulenia
zewnątrzoponowego oraz iniekcje dostawowe, mają olbrzymi potencjał komercyjny
– skomentował Leonard Osser, Prezes Zarządu Milestone Medical.
Milestone Medical to joint-venture notowanej na
rynku OTC w USA spółki Milestone Scientific oraz silnego partnera z Chin –
Beijing 3H (Heart-Help-Health) Scientific Technology Co., Ltd. Celem wspólnego
przedsięwzięcia jest rozwój, komercjalizacja, produkcja oraz sprzedaż sterowanych
komputerowo medycznych systemów dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego (ang.
epidural) oraz iniekcji dostawowych (ang. intra-articular), opartych na
opatentowanych wynalazkach Milestone Scientific (Milestone Scientific – spółka
matka Milestone Medical – skupia się na rynku stomatologicznym i udzielił
Milestone Medical bezpłatnego wyłącznego prawa do używania swoich patentów na
rynku medycznym). Beijing 3H będzie dystrybutorem produktów Milestone Medical w
Azji, w szczególności w Chinach, Makao i Hongkongu. Milestone Scientific
zapewni dystrybucję w Ameryce Północnej (porozumienie dotyczące systemu
epidural z Tri-anim Health Services z Grupy Sarnova, wiodącym dystrybutorem
specjalistycznego wyposażenia szpitali w USA), natomiast Milestone Medical
zajmie się bezpośrednio dystrybucją własnych produktów na pozostałych rynkach
(w tym w Europie). Proces rozwoju systemów dozowania znieczulenia
zewnątrzoponowego (ang. epidural) oraz iniekcji dostawowych (ang.
intra-articular) został już zakończony. Spółka oczekuje obecnie na rejestracje
produktów w USA i Unii Europejskiej, aby rozpocząć sprzedaż. Uzyskanie zgód
jest możliwe już w połowie 2014 r. Milestone
Scientific otrzymał takie aprobaty w zakresie aplikacji swojej technologii w
stomatologii (bezbolesne znieczulenie pojedynczego zęba).
Każdego
roku, tylko w USA, 4 mln kobiet rodzi dzieci, a około 2,5 mln z nich otrzymuje
znieczulenie zewnątrzoponowe – rynek ten warty jest około 1 mld USD. Co najmniej dalsze 8,9 mln tego rodzaju
znieczuleń jest wykonywanych co roku na terenie Stanów Zjednoczonych z innych
powodów, np. w celu uśmierzenia bólu pleców. O ile znieczulenie zewnątrzoponowe
jest procedurą rutynową, o tyle zadziwiająco ryzykowną. Aż w 3-4 proc.
przypadków dochodzi do powikłań. W przypadku niepoprawnego wykonania
znieczulenia zewnątrzoponowego pacjent może odczuwać silny ból, a w niektórych
sytuacjach dochodzi nawet do paraliżu czy śmierci. Tymczasem istotą systemu
Milestone do iniekcji zewnątrzoponowych jest 100-procentowa skuteczność, gdyż
sterowany komputerowo system w czasie rzeczywistym informuje o właściwym
miejscu na dokonanie iniekcji. Nie ma tu miejsca na subiektywne odczucia czy
ludzki błąd. Problematyczną i niezwykle bolesną procedurą medyczną były
dotychczas również iniekcje dotyczące stawów. Dzięki produktom Milestone
Medical pacjenci mają szansę na zdecydowanie większy komfort i bezpieczeństwo.