Zarząd PZ CORMAY S.A. (Spółka) informuje, że w dniu
21 lutego 2014 r. zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
porozumienie o zorganizowanie i przeprowadzenie Programu Emisji
Obligacji na kwotę nieprzekraczającą 40.000.000 (czterdzieści milionów)
złotych. Obligacje będą obligacjami na okaziciela wyemitowanymi w formie
zdematerializowanej, z trzyletnim terminem zapadalności,
zabezpieczonymi na aktywach Grupy Kapitałowej PZ CORMAY. Emisja będzie
miała charakter niepubliczny, propozycja nabycia Obligacji zostanie
skierowana do mBanku S.A., pod warunkiem uzyskania przez mBank S.A.
wewnętrznych zgód kredytowych – Obligacje objęte będą gwarancją objęcia,
tj. zobowiązaniem banku będącego stroną porozumienia do nabywania
obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach Programu. Opcjonalnie
Obligacje będą mogły być wprowadzone do obrotu na ASO Catalyst i
dopuszczone do notowań po dacie emisji w ramach oferty prywatnej. Marża
odsetkowa dla Obligacji wyniesie 375 pb. Wysokość oprocentowania
Obligacji zostanie ustalona według stopy procentowej oparte o WIBOR
3M/6M powiększone o marżę banku. Wypłata odsetek nastąpi co 3/6 miesięcy
– baza naliczeniowa Actual/365. Maksymalne zadłużenie Spółki z tytułu
Obligacji nie przekroczy 3.5 EBITDA.
Celem emisji jest realizacja akwizycji planowanych przez Spółkę oraz refinansowanie zobowiązań Spółki.
Na
mocy wyżej opisanego porozumienia strony ustalą ostateczne warunki
umowy emisyjnej wraz z załącznikami, w tym m. in. ostateczne warunki
emisji Obligacji oraz propozycję nabycia Obligacji (Umowa), która to
dokumentacja zostanie uzgodniona i podpisana przez strony w terminie ok 9
tygodni od dnia podpisania porozumienia. Dla uniknięcia wątpliwości
strony postanowiły, że porozumienie nie stanowi oferty w rozumieniu art.
66 Kodeksu cywilnego i nie stanowi zobowiązania mBanku do udzielenia
finansowania Spółki, w szczególności warunki emisji podlegają
ostatecznej akceptacji przez komitety kredytowe, a udzielenie
finansowania uzależnione jest od zawarcia satysfakcjonującej Umowy.