Voxel wykupi przed terminem obligacje z rynku Catalyst

Na 1
sierpnia została zaplanowana transakcja wcześniejszego wykupu obligacji serii C
spółki Voxel, które notowane są na rynku Catalyst (VOX0615). Nominalna wartość
wyemitowanych w 2013 roku obligacji serii C to 5 mln zł, a ich pierwotny termin
wykupu miał mieć miejsce w czerwcu przyszłego roku.

Dynamizujemy działalność zależnej spółki
Alteris, która rozszerza swoją ofertę handlową w zakresie sprzętu medycznego.
Spółka ta potrzebowała w związku z tym zwiększenia poziomu kapitału obrotowego,
aby móc generować wyższe zyski. Dlatego zdecydowaliśmy się na emisję obligacji,
która jednocześnie zapewni wzrost biznesu Alterisu i zrefinansuje obligacje
serii C
– mówi Dariusz Pietras, Wiceprezes Zarządu Voxel S.A.

Sukcesem
zakończyła się właśnie emisja obligacji serii E Voxel S.A. o wartości
nominalnej 10 mln zł.

Dzięki tej emisji zapewniliśmy możliwość
realizacji strategii rozwoju spółki zależnej Alteris, a jednocześnie najbliższe
istotne spłaty finansowania będziemy realizować dopiero w roku 2016. Po
pozytywnych tendencjach w zakresie wyników finansowych spodziewamy się
znacznych nadwyżek gotówkowych w kolejnych latach
– mówi Grzegorz Maślanka,
Członek Zarządu ds. Finansowych w Voxel S.A.

Oferującym
emisję dwuletnich, zabezpieczonych obligacji serii E był Dom Maklerski BDM, a
papiery te (oprocentowanie WIBOR 6M + 4,5% p.a.) powinny trafić do obrotu na
rynku Catalyst w sierpniu.

Wspieramy rozwój Grupy Voxel już od lat, a
ostatnia emisja obligacji jest o tyle istotna, iż wzięły w niej udział również
instytucje finansowe. Inwestorzy doceniają to, że biznes Voxela jest stabilny, generuje
wysokie przepływy gotówki z działalności operacyjnej, a perspektywa kontraktów
dla trzech nowych pracowni PET-TK daje szansę na znaczący wzrost wyników
w
przyszłości – komentuje Tomasz Lalik, Dyrektor Wydziału Bankowości
Inwestycyjnej DM BDM.

Voxel
konsekwentnie realizuje strategię rozwoju, w ramach której obecnie stara się o
kontrakty NFZ dla 3 nowych pracowni PET-TK oraz o zwiększenie wartości
kontraktów dla pozostałych placówek. Spółka dynamicznie rozwija również
komercyjną sprzedaż radiofarmaceutyków – w 2014 roku skuteczność w wygrywaniu
przetargów w tym zakresie wynosi 100%, a łącznie Voxel pozyskał zamówienia o
wartości 8 mln zł przy rentowności brutto na sprzedaży sięgającej nawet
90%.

Grupa
Voxel ma za sobą najlepszy w historii pierwszy kwartał. W okresie
styczeń-marzec 2014 roku zanotowała 21,4 mln zł przychodów (+11% rok do roku).
Zysk brutto na sprzedaży wzrósł o 24% w ujęciu rok do roku, do 7,2 mln zł.
Zbliżony w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego był zysk
operacyjny (2,5 mln zł) oraz zysk brutto (1,4 mln zł).

***

Grupa Voxel

Lider polskiego rynku usług związanych z
wykorzystaniem najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. Oferuje
specjalistyczne usługi z zakresu diagnostyki obrazowej (w tym tomografii
komputerowej, rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej),
teleradiologii oraz outsourcingu usług medycznych, angażuje się

w kształcenie kadr medycznych i działalność naukowo-badawczą. W grudniu 2011 r.
Spółka uruchomiła w Krakowie własne centrum produkcji radiofarmaceutyków, a w
II połowie 2013 r. otrzymała formalne możliwości komercyjnej sprzedaży
znacznika SteriPET.

W skład Grupy Voxel jako spółki zależne
wchodzą: Centrum
Diagnostyki Obrazowej Sp. z o.o.
z siedzibą w Jeleniej Górze
(usługi w zakresie diagnostyki obrazowej, teleradiologii i outsourcingu) oraz Alteris SA z siedzibą w
Katowicach (systemy informatyczne dla szpitali i centrów diagnostycznych,
pracownie diagnostyczne „pod klucz”). Łącznie Grupa dysponuje siecią 26
Medycznych Centrów Diagnostycznych, w tym najnowocześniejszym w Polsce
ośrodkiem wykorzystującym fuzję badań PET-CTR-MR na potrzeby onkologii,
neurologii i kardiologii. Warto wspomnieć również

o uruchomionej w IV kw. 2013 r. pracowni Gamma Knife, umożliwiającej m.in.
bezoperacyjne usuwanie guzów mózgu. Więcej informacji na www.voxel.pl.