Warszawa, 17 lipca 2014 r.

Ruszyły zapisy na akcje Orphée

Szwajcarska spółka z branży
diagnostyki medycznej rozpoczęła ofertę publiczną akcji, aby dokończyć program
akwizycyjny. Do końca roku spodziewa się przejścia z rynku NewConnect
na rynek główny GPW

Od dziś do piątku, 25 lipca br. inwestorzy indywidualni
mogą składać zapisy w ramach publicznej oferty akcji Orphée S.A. Konsorcjum
domów maklerskich, dzięki któremu można nabyć akcje, składa się z Invista DM
(oferujący), mDom Maklerski (d. DI BRE Banku) i Millennium DM. Inwestorzy
indywidualni mogą nabyć łącznie niecałe 1,7 mln akcji po cenie emisyjnej 3,75
zł. Intencją Orphée S.A. jest nabycie pozostałych 50% akcji włoskiej Grupy
Diesse (obecnie spółka kontroluje już 50%).

– Dzięki
dokończeniu programu akwizycyjnego zyskamy immunologię, nabierzemy odpowiednio
dużego rozmiaru i mamy szansę w niedługim czasie stać się podmiotem globalnym.
To określenie dotyczy jedynie pojedynczych firm w skali świata z branży
diagnostyki IVD – mówi Tomasz Tuora, Przewodniczący Rady Dyrektorów Orphée
S.A.

Równolegle z emisją publiczną trwa emisja prywatna 7
mln akcji Orphée S.A., skierowana do dużych inwestorów, w tym funduszy
inwestycyjnych (oferującym jest DM Ipopema). Weźmie w niej udział również
Przewodniczący Rady Dyrektorów Orphée S.A., który już obecnie posiada powyżej
5% w kapitale spółki.

– Moim zamiarem
jest objęcie znacznej części oferty prywatnej i zwiększenie zaangażowania w
spółce – podkreśla Tomasz Tuora.

Cena emisyjna akcji w obu ofertach jest taka sama, tj.
3,75 zł. Przy takiej wycenie, patrząc na rezultaty 2013 roku i liczbę akcji
sprzed emisji, wskaźnik cena do zysku (C/Z) wyniósł w przypadku Orphée 10,2.
Tymczasem średnia dla wybranych podobnych spółek z branży diagnostyki
medycznej, notowanych za granicą, wynosi ponad 40. Dla największych w skali
świata podmiotów z branży, których jednostkowa kapitalizacja przekracza nawet
100 mld zł, wskaźnik ten wynosi około 30. Nowe akcje Orphée będą przejściowo
notowane na rynku NewConnect, natomiast spółka znajduje się w trakcie procesu
zmiany rynku notowań na rynek główny GPW. Powinno to nastąpić do końca
bieżącego roku.

W I kw. 2014 roku Grupa Orphée osiągnęła 5,6 mln CHF
przychodów (+136% rok do roku dla danych porównywalnych), 2,1 mln CHF zysku
brutto na sprzedaży (+229% rdr) i 0,5 mln CHF zysku operacyjnego (+143% rdr).
To przede wszystkim efekt rozwoju organicznego oraz przejęcia w II kw. 2013 r.
spółek w Irlandii i Rosji. Z racji osiągnięcia zysku przez podmiot współzależny
Diesse (akcje zakupione w I kw. 2013r.) i przypisania proporcjonalnego zysku
(50% z 0,5 mln CHF), Grupa Orphée zanotowała 0,73 mln CHF zysku brutto (+366%
rdr) oraz 0,69 mln CHF zysku netto (+348% rdr).

Strategia rozwoju Grupy Orphée opiera się zarówno na
rozwoju organicznym, jak również na spodziewanym wygenerowaniu istotnych
synergii kosztowych i sprzedażowych po zakończeniu programu akwizycyjnego. Dynamikę wzrostu wyników finansowych w kolejnych
latach będą wspierały nowe linie produktowe, oparte o analizatory, które znajdą
się w ofercie w latach 2015-2016. Chodzi o analizator biochemiczny Equisse,
hematologiczny Hermes oraz innowacyjny analizator BlueBox, który dzięki
zastosowaniu mikrofluidyki pozwoli na wykonanie paneli testów z wysoką
dokładnością wyników z zaledwie kropli krwi w jedynie kilkanaście minut (np. w
gabinecie lekarskim). Niewątpliwym dodatkowymi atutami Grupy Orphée są: najwyższej
jakości aparatura i odczynniki do diagnostyki medycz[-]nej pod znanymi,
globalnymi markami; wysoka rentowność działalności, oparta o stabil[-]nie rosnący
rynek diagnostyki medycznej; wysokie wskaźniki płynności finansowej, niskie
wskaźniki zadłu[-]żenia; dywersyfikacja geograficzna działalności oraz doświadczenie
w procesach akwizycyjnych.

***

Grupa Orphée

Część Grupy PZ Cormay, lidera
branży diagnostyki in vitro (IVD) w regionie Europy Środkowej i Wschodniej,
odpowiedzialna za obszar produkcji i dystrybucji globalnej. Grupa Orphée jest
obecna z ofertą produktową w ponad 100 krajach. Główne segmenty biznesowe to
biochemia, hematologia i immunologia, w ramach których posiada portfolio
innowacyjnych analizatorów oraz testów diagnostycznych najwyższej klasy. Grupa
oferuje produkty pod markami PZ Cormay (Polska), Orphée (Szwajcaria) oraz Audit
Diagnostics (Irlandia). Natomiast Diesse (Włochy) jest podmiotem
współkontrolowanym. Innowacyjność Grupy wspiera doświadczony, międzynarodowy
zespół R[&]D. Od 2012 r. akcje Orphée S.A. są notowane na rynku NewConnect, a
obecnie spółka jest w trakcie procesu przenoszenia notowań na rynek główny GPW.

Grupa PZ Cormay znajduje się
w trakcie komercjalizowania innowacyjnej w skali świata technologii badań
diagnostycznych, która pozwoli z jednej kropli krwi, pobranej na przykład z
palca bez użycia strzykawki i probówki, wykonać w kilkanaście minut panele testów
z bardzo wysoką dokładnością wyników. Urządzenia będą niewielkich rozmiarów, a
koszty ich zakupu oraz obsługi znajdą się na atrakcyjnym poziomie. Światowa
premiera pierwszego z analizatorów nowej generacji, dedykowanego do gabinetów
lekarskich, miała miejsce na przełomie lipca

i sierpnia 2013 r. (targi AACC w USA), a pokaz działania prototypu urządzenia
miał miejsce w lutym 2014 r. Jesienią 2015 r. spodziewane jest zakończenie
procesu industrializacji analizatora BlueBox, a jego produkcja planowana jest
od 2016 roku. Grupa Orphée będzie globalnym dystrybutorem produktów opartych o
tę technologię. Dodatkowo, do oferty Grupy Orphée mają wejść już w 2015 roku
analizatory laboratoryjne: Hermes (hematologia) oraz Equisse (biochemia).

Grupa Diesse

Jeden z wiodących na świecie pod względem zaawansowania
technologicznego producentów analizatorów oraz testów immunologicznych, a także
z zakresu mikrobiologii i badania wskaźnika OB. W skład Grupy Diesse wchodzą
spółki: Diesse – Diagnostica Senese (działalność produkcyjno-dystrybucyjna),
której 100-procentowymi spółkami zależnymi są Diesse Ricerche (R[&]D) oraz
Diesse Immobiliare (nieruchomości wykorzystywane do działalności operacyjnej).
Siedziba Diesse wraz z administracją znajduje się w Mediolanie (Włochy), natomiast
dwa zakłady produkcyjne, laboratoria, kolejne biura i magazyn zlokalizowane są
w rejonie Sieny (Włochy). Produkty Diesse są dopuszczone do sprzedaży w UE, jak
również systematycznie w coraz większym zakresie poza nią, w tym w USA, Ameryce
Południowej i Chinach.

Diesse zostało założone w 1982 r. przez naukowców oraz
inwestora finansowego. Spółka zrewolucjonizowała w latach 80. XX w.
próżniowe pobieranie krwi, wprowadzając na rynek pierwsze probówki
wykonane z tworzywa sztucznego zamiast szkła W 1984 r. firma wprowadziła na
rynek przełomowy, automatyczny analizator Ves-Matic (popularny wskaźnik OB),
którego łączna sprzedaż przekroczyła już 20 tys. szt. W 2006 r. Diesse
zaprezentowało wieloparametryczny analizator Chorus, który wniósł nową jakość
do badań immunologicznych (linia produktowa jest rozwijana w sposób ciągły).
Grupa Diesse zarejestrowała ponad 40 istotnych patentów oraz rozwija kolejne
nowe technologie z zakresu immunologii i mikrobiologii.

Memorandum informacyjne [tutaj]

Informacja o Spółce [tutaj]

Prezentacja Spółki [tutaj]