Działając zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki
Kerdos Group S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w związku z wyrażoną przez Radę Nadzorczą
zgodą, w dniu 3 grudnia 2014 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 50/2014 w sprawie emisji
Obligacji Serii I.
W podjętej uchwale postanowiono, że Spółka dokona, emisji nie więcej niż 25.000 (słownie:
dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk Obligacji Serii I o łącznej wartości nominalnej nie
wyższej niż 25.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych). Obligacje
będą emitowane jako papiery wartościowe na okaziciela o wartości nominalnej jednej
Obligacji w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).
Emisja Obligacji będzie następowała w trybie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o obligacjach, poprzez kierowanie propozycji nabycia Obligacji do nie więcej
niż 149 indywidualnie oznaczonych adresatów w sposób, który nie stanowi oferty publicznej
w rozumieniu art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.
2014 poz. 730).
Zapisy na Obligacje przyjmowane będą w okresie od 03.12.2014 do 12.12.2014 r. Przydział
Obligacji nastąpi 15.12.2014r. Cena Emisyjna jednej Obligacji Serii I będzie równa
jej wartości nominalnej, tj. 1000,00 zł (tysiąc złotych). Emitowane Obligacje nie
będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy o obligacjach
i ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Emisja Obligacji Serii I dojdzie do skutku, jeżeli zostaną one subskrybowane w ilości
10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) sztuk o wartości, liczonej według ich Ceny Emisyjnej,
co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych).
Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej równej 8,00% w skali
roku. Okres odsetkowy wynosić będzie 3 miesiące. Do dnia rejestracji Obligacji w
Depozycie KDPW odsetki będą wypłacane za pośrednictwem podmiotu, który w dniu płatności
odsetek prowadzić będzie ewidencję. Po rejestracji Obligacji w Depozycie KDPW odsetki
będą wypłacane za pośrednictwem KDPW. Data wykupu Obligacji Serii I ustalona została
na dzień 15 grudnia 2017 roku, z możliwością wcześniejszego wykupu. W dacie wykupu
Obligatariusz otrzyma wartość nominalną posiadanych Obligacji.
Na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu emisji Obligacji Spółka jako dodatkowe
zabezpieczenie ustanowi, w terminie czterech miesięcy od dnia przydziału Obligacji,
zastaw rejestrowy na takiej liczbie udziałów Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli), których wartość stanowi 180% (sto osiemdziesiąt
procent) wartości wyemitowanych Obligacji, przy założeniu, że jeden udział Dayli ma
wartość 407,48 (czterysta siedem i 48/100) złotych (dalej Zastaw Rejestrowy na Udziałach),
przy czym Zastaw Rejestrowy na Udziałach zostanie ustanowiony na najwyższą sumę zabezpieczenia
w kwocie stanowiącej 180% (sto osiemdziesiąt procent) wartości wyemitowanych Obligacji.
Celem emisji Obligacji Serii I jest pozyskanie środków, które przeznaczone zostaną
na refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki w postaci obligacji oraz kredytu
obrotowego, a także finansowanie dalszego rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej
produktów FMCG rozwijanych w ramach Grupy Kapitałowej Spółki.
Do czasu rejestracji Obligacji Serii I w depozycie papierów wartościowych czynności
związane z prowadzeniem ich ewidencji jak również dokonywaniem w imieniu Spółki wypłat
świadczeń z Obligacji dokonywać będzie Dom Inwestycyjny Investors Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1.
Spółka może podjąć do Dnia Wykupu decyzję o wprowadzenie Obligacji Serii I do alternatywnego
systemu obrotu obligacjami prowadzonego i zarządzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych
S.A. w Warszawie oraz BondSpot S.A. pod nazwą CATALYST („ASO CATALYST”). W przypadku
wprowadzenia Obligacji do ASO CATALYST, obrót Obligacjami będzie odbywał się zgodnie
z przepisami prawa oraz regulacjami obowiązującymi w tym obrocie.
Spółka powiadomi Obligatariuszy o rozpoczęciu procedury wprowadzania Obligacji do
ASO CATALYST oraz o jej zakończeniu. Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta (w
ujęciu jednostkowym) na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji
nabycia, czyli na dzień 30.09.2014 roku, wyniosła 46 717 tys. zł., co stanowiło 35,6%
sumy bilansowej. Zarząd Emitenta przewiduje, że w okresie do całkowitego wykupu oferowanych
obligacji zobowiązania Emitenta nie powinny wzrosnąć o więcej niż do 60 % sumy bilansowej
Emitenta (w ujęciu jednostkowym
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada pełną zdolność do wywiązywania
się ze zobowiązań wynikających z emisji Obligacji Serii I.
Szczegółowe warunki emisji Obligacji Serii I określone zostały w załączniku nr 1 do
w/w Uchwały Zarządu nr 50/2014.