Zarząd Kerdos Group S.A. (dalej Spółka lub Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego
nr 59/2015 oraz 75/2015, w których mowa była o uchwale Zarządu nr 17/2015 w sprawie
emisji obligacji serii K (dalej Uchwała), na mocy której postanowiono iż Spółka wyemituje
nie więcej niż 6.000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela
trzydziestosześciomiesięcznych, oprocentowanych, serii K, o wartości nominalnej 1.000,-
PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej
niż 6.000.000,- PLN (słownie: sześć milionów złotych) (dalej Obligacje), informuje,
że w dniu 15 czerwca 2015 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 22/2015 na mocy której
stwierdzono, iż emisja Obligacji doszła do skutku wobec faktu, iż 4 052 Obligacji
zostało należycie subskrybowanych i opłaconych. Zostały spełnione wszelkie wymogi
o których mowa była w „Warunkach emisji 36-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela
serii K” będących załącznikiem do Uchwały, w związku z czym Zarząd Spółki dokonał
przydziału 4 052 Obligacji na rzecz 52 podmiotów.
Obligacje będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Na zabezpieczenie
roszczeń obligatariuszy z tytułu emisji Obligacji Spółka ustanowi, w terminie do dnia
24 sierpnia 2015 roku zastaw rejestrowy na takiej liczbie wolnych od obciążeń udziałów
spółki zależnej Dayli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli), których
wartość stanowi minimum 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) wartości wyemitowanych
Obligacji, przy założeniu, że wartość jednego udziału Dayli wynika z wyceny, którą
dnia 22 kwietnia 2015 roku sporządził ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. (dalej Zastaw Rejestrowy na Udziałach), przy czym Zastaw
Rejestrowy na Udziałach zostanie ustanowiony na najwyższą sumę zabezpieczenia w kwocie
stanowiącej 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) wartości wyemitowanych Obligacji.
Zgodnie z powyższą wyceną jeden udział Dayli został wyceniony na kwotę 133,80.
Szczegółowe informacje o emisji Obligacji, w tym m.in. cel i parametry emisji, a także
wysokość zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie
propozycji nabycia Obligacji, Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 59/2015 z dnia
13 maja 2015 r. oraz 75/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r.