NWAI DM rekomenduje „kupuj”
Dom Maklerski NWAI w raporcie z 23 września wydał
rekomendację „kupuj” dla walorów spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania.
Sześciomiesięczna cena docelowa została ustalona na poziomie 3,88 zł za akcję.
Analitycy docenili zmiany zachodzące w spółce, postępującą automatyzację
produkcji i coraz mocniejszą pozycje w nowoczesnych kanałach dystrybucji (sieci
handlowe).
– Uważamy,
iż przeprowadzona w poprzednich latach optymalizacja produkcji oraz rozwój
sprzedaży w kanale nowoczesnym stanowią bazę dla utrzymania atrakcyjnych
rentowności, które według naszych prognoz w latach 2014-18 powinny oscylować w
przedziale 6,5-6,9 proc. na poziomie EBITDA oraz 3,7-4,3 proc. na poziomie
netto– czytamy w raporcie.
– Wierzymy,
iż średnioterminowa strategia spółki zakładająca rozwój poprzez ekspansję
geograficzną oraz produktową przełoży się na dalszy wzrost przychodów, którego
średnioroczną dynamikę w okresie 2014-18 szacujemy na 18,6 proc. – dodają
eksperci.
Specjaliści NWAI szacują
tegoroczne przychody na poziomie 1,04 mld zł. W 2016 r oczekują wzrostu do 1,25
mld zł. EBITDA powinna wynieść odpowiednio 72 mln zł i 83 mln zł, a zysk netto
– 38 mln zł i 46 mln zł.
Więcej: [link]