Zarząd Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna _”Spółka”_ niniejszym informuje,
że w dniu 14 czerwca 2016 roku Spółka podjęła uchwałę o wyemitowaniu do 50.000 _pięćdziesiąt
tysięcy_ sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o łącznej wartości
nominalnej do 50.000.000,00 zł _pięćdziesiąt milionów złotych_.
Obligacje Serii F są oferowane w trybie określonym w art. 33 pkt. 2 Ustawy z dnia
15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Dz. U. 2015 poz. 238_ _”Ustawa o Obligacjach”_.
Cel emisji obligacji:
Cel emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został ustalony.
Rodzaj emitowanych obligacji:
1. Obligacje są obligacjami na okaziciela.
2. Obligacje są emitowane zgodnie z Ustawą o Obligacjach.
3. Obligacje nie posiadają formy dokumentu.
4. Obligacje nie są zabezpieczone.
5. Obligacje będą zapisane w depozycie.
6. Obligacje mogą zostać wprowadzone do obrotu w ASO Bondspot lub ASO GPW, jeżeli
Emitent tak postanowi.
Wielkość emisji:
Maksymalna liczba obligacji wynosi 50.000 _pięćdziesiąt tysięcy_ sztuk obligacji
o łącznej wartości nominalnej do 50.000.000 zł _pięćdziesiąt milionów złotych_.
Wartość nominalna obligacji i cena emisyjna:
Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł _jeden tysiąc złotych_ każda.
Cena emisyjna jednej obligacji wynosi: 1.000 zł _tysiąc złotych_ każda.
Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:
1. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu, tj. 24 czerwca 2019
roku poprzez zapłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równiej wartości nominalnej
Obligacji, tj. 1.000,00 zł za każdą Obligację.
2. Obligacje Serii F są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa
stanowi sumę stopy procentowej równej w skali roku stopie bazowej WIBOR _WIBOR 3M_
powiększonej o marżę w wysokości 450 _czterysta pięćdziesiąt_ punktów bazowych w skali
roku plus ewentualne Wynagrodzenie Dodatkowe w wysokości od 0% do 0,75% uzależnione
od wartości Wskaźnika Długu Netto/EBITDA
3. Okresy płatności odsetek: kwartalne. Pierwszy okres odsetkowy dla Obligacji Serii
F rozpoczyna się dnia 24 czerwca 2016 r. _nie wliczając tego dnia_ i będzie trwał
do dnia 24 września 2016 r. _wliczając ten dzień_. Każdy następny okres odsetkowy
dla Obligacji Serii F będzie rozpoczynał się w dniu płatności odsetek _nie wliczając
tego dnia_ i będzie trwał do następnego dnia płatności odsetek _wliczając ten dzień_.Terminy
faktycznej wypłaty odsetek mogą się różnić od terminów dni płatności odsetek.
4. Stopa procentowa dla każdego okresu odsetkowego dla Obligacji zostanie ustalona
w dniu przypadającym na trzy dni robocze przed pierwszym dniem okresu odsetkowego,
w stosunku do którego będzie obowiązywała dana stopa procentowa.
5. Kwota wykupu będzie płatna w dniu 24 czerwca 2019 r.
6. Emitent może po upływie 15 dni od dnia złożenia Obligatariuszom zawiadomienia wykupić
Obligacje w całości lub w części, z tym że wyłącznie w dniu płatności odsetek przypadającym
po dniu złożenia zawiadomienia o wcześniejszym wykupie. Wcześniejszy wykup Obligacji
z inicjatywy Emitenta może nastąpić najwcześniej w dniu płatności odsetek za VIII
okres odsetkowy. Wcześniejszy wykup nastąpi poprzez zapłatę na rzecz Obligatariuszy
wartości nominalnej Obligacji powiększonej o premię oraz kwoty odsetek od Obligacji
podlegających wykupowi naliczonych od dnia rozpoczęcia okresu odsetkowego w którym
wykup następuje _z wyłączeniem tego dnia_ do dnia wcześniejszego wykupu _włącznie_.
7. Każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli
wystąpi którekolwiek ze zdarzeń określonych w warunkach emisji jako Przypadek Naruszenia.
W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę
równą sumie wartości nominalnej Obligacji oraz kwoty odsetek od Obligacji naliczonych
od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego w którym wykup następuje _z wyłączeniem tego
dnia_ do dnia wcześniejszego wykupu _włącznie_”
Zabezpieczenie obligacji:
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi
Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:
Świadczenia z Obligacji są świadczeniami pieniężnymi
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego
udostępnienie propozycji nabycia obligacji oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań
emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:
Łączna wartość wszystkich zobowiązań zgodnie z ostatnim publikowanym kwartalnym sprawozdaniem
finansowym – www.zmkania.pl/RAPORTY – Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do
31 marca 2016 roku.