100 mln zł na rozwój Kredyt
Inkaso
Grupa Kredyt
Inkaso, jeden z wiodących podmiotów na rynku windykacyjnym o zasięgu
regionalnym, cieszy się dużym zaufaniem inwestorów. Zaoferowane 100 tys.
obligacji serii A1 o wartości nominalnej jednej obligacji 1 tys. zł zostało w
całości nabytych przez 36 podmiotów. Trzyletnie obligacje o łącznej wartości
nominalnej 100 mln PLN są oprocentowane w oparciu o stopę WIBOR 6M + 370
punktów bazowych (wypłata odsetek będzie następowała co pół roku), nie są
zabezpieczone, a ich termin wykupu przypada na dzień 7 października 2019 roku. Celem
emisji jest rozwój działalności operacyjnej, w szczególności bezpośredni i
pośredni zakup pakietów wierzytelności.
– Pozyskaliśmy
kolejny raz finansowanie naszego rozwoju poprzez emisję obligacji na
korzystnych dla nas warunkach. Cieszymy się, że inwestorzy doceniają nasze
kompetencje w różnych obszarach rynku wierzytelności oraz zauważają nasze
przewagi konkurencyjne, zarówno w zakresie efektywności operacyjnej i zdolności
do skutecznej windykacji polubownej, jak również w zakresie skutecznej
ekspansji zagranicznej – powiedział
Paweł Szewczyk, Prezes Zarządu Kredyt Inkaso SA.
– Kredyt Inkaso ma
zdrowy bilans i generuje solidne przepływy pieniężne, co stwarza miejsce do
zwiększania skali działalności i rentowności kapitałów własnych dzięki
finansowaniu dłużnemu. Nasze wskaźniki są na bezpiecznych poziomach, a
stabilizacja akcjonariatu w oparciu o wiodącą pozycję funduszu private equity
Waterland dodatkowo uwiarygadnia nas na rynku finansowym – dodał Piotr Podłowski, Dyrektor Finansowy w Kredyt Inkaso SA.
Warunki emisji
obligacji serii A1 określają możliwości ich przedterminowego wykupu przez
Kredyt Inkaso (premia dla inwestorów), a także sytuacje, w których
obligatariusze mogą oczekiwać wcześniejszego wykupu (m.in. wskaźnik zobowiązań
finansowych do skonsolidowanych kapitałów własnych, warunek notowania akcji na
GPW i posiadania siedziby w Polsce).
W kolejnych
okresach Kredyt Inkaso zamierza rozwijać na rynku polskim inwestycje w
najbardziej perspektywicznych segmentach rynku, tj. w pakiety wierzytelności
hipotecznych i korporacyjnych, gdzie Kredyt Inkaso należy do grona nielicznych
firm z kompetencjami do wyceny i zarządzania portfelami tego typu. Spółka
zamierza również konsekwentnie zwiększać skalę operacji za granicą.
***
Kredyt Inkaso
Kredyt Inkaso należy do ścisłej czołówki firm zarządzających
wierzytelnościami, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z
fachowym doradztwem. Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso skutecznie działa w 4
krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor
pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii i Bułgarii. Spółka podjęła również
kroki, aby rozpocząć działalność operacyjną w Chorwacji i Serbii.
Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów, mających kompetencje w
likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Grupa Kredyt Inkaso zapewnia
również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny
portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z
ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują
w Grupie Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców
finansowych.
Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.