Zarząd Kredyt Inkaso S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje o podjęciu w dniu 27 października
2016 r. przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji serii A2
_”Obligacje”_.

Obligacje serii A2 wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na bieżącą działalność operacyjną,
w tym w szczególności bezpośredni i pośredni zakup portfeli wierzytelności.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemituje 20.000 _dwadzieścia tysięcy_ sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela
serii A2, o wartości nominalnej 1 000,00 zł _jeden tysiąc złotych 00/100_ każda, o
łącznej wartości nominalnej 20.000.000 zł _dwadzieścia milionów złotych 00/100_.

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu
_zdematerializowane_ i będą zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Ustawa o Obligacjach_.

Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach,
przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych
inwestorów.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 000,00 _jeden tysiąc_
złotych.

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży
odsetkowej w wysokości 370 punktów bazowych. Maksymalny termin wykupu Obligacji nastąpi
7 października 2019 roku. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych
_7 kwietnia 2017 r., 7 października 2017 r., 7 kwietnia 2018 r., 7 października 2018
r., 7 kwietnia 2019 r., 7 października 2019 r. – „Dni Płatności Odsetek”_.

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji. Emitent
zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej
15 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić
najwcześniej w Dniu Płatności Odsetek za 3 okres odsetkowy. W takim wypadku premia
dla Obligatariusza wyniesie: 0,75 procent wartości nominalnej jednej Obligacji _jeśli
dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 3 okres odsetkowy_
0,5 procent wartości nominalnej jednej Obligacji _jeśli dzień takiego wcześniejszego
wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 4 okres odsetkowy_ oraz 0,25 procent wartości
nominalnej jednej Obligacji _jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu
Płatności Odsetek za 5 okres odsetkowy_.

Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji
w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź
zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji w
szczególności gdy:

– Wskaźnik Finansowy przekroczy 225 procent, a Emitent nie uzyskał zgody Zgromadzenia
Obligatariuszy na czasowe przekroczenie Wskaźnika Finansowego, przy czym nie dotyczy
to przekroczenia Wskaźnika Finansowego w wyniku zaciągnięcia Zadłużenia Finansowego
przeznaczonego na spłatę Zadłużenia Finansowego Emitenta;

– zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać jakiekolwiek zgody, zezwolenia, decyzje
administracyjne lub inne licencje wymagane przez prawo, co powodowałoby uniemożliwienie
Emitentowi prowadzenia przez niego działalności gospodarczej i wykonania jego zobowiązań
wynikających z Obligacji;

– wszystkie akcje Emitenta zostaną wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym
prowadzonym przez GPW,

– wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie
uchwała walnego zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie
decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO
ZABEZPIECZENIA:

Obligacje serii A2 nie są zabezpieczone.

WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA
DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA:

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi:
281 156 999 zł. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość
jego zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych
Emitenta.

Zamiarem Emitenta jest asymilacja Obligacji serii A2 z obligacjami serii A1 o czym
Spółka poinformuje w oddzielnym raporcie bieżącym.