AB

Zarząd AB S.A. z siedzibą w Magnicach (Emitent) informuje, że dnia
20 czerwca 2017 roku Emitent dokonał emisji 7.500 sztuk
zdematerializowanych, niezabezpieczonych obligacji kuponowych na
okaziciela, serii AB03 200622 o wartości nominalnej 10.000 PLN każda i o
łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 75.000.000 PLN
(Obligacje).

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji AB
S.A. (Program) w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2
Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz.
238).

O założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr
15/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku, natomiast o zwiększeniu maksymalnej
wartości Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2017 z
dnia 26 maja 2017 roku.

Cena emisyjna Obligacji została ustalona na poziomie wartości
nominalnej. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 20 czerwca 2022 roku po
wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy
procentowej opartej o wskaźnik WIBOR6M, powiększony o stałą marżę w
wysokości 200 pb. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych. Warunki
emisji nie odbiegają od warunków rynkowych.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału
poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 31 marca 2017
roku, wynosi 793 527 tys. PLN.

W zakresie perspektyw kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu
całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent planuje,
że wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki AB S.A., obliczany jako iloraz
sumy zobowiązań spółki do wartości sumy bilansowej, nie przekroczy
poziomu 70-75%.

Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i/lub
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.