Inwestor branżowy
deklaruje 16,55 zł za akcję Gekoplastu
Gekoplast, regionalny lider produkcji płyt
polipropylenowych, może zmienić właściciela. Niewiążącą ofertę zakupu do 100%
akcji spółki w formie wezwania giełdowego złożył włoski K-Holding, właściciel
największego europejskiego podmiotu z branży – Karton S.p.A.
– Dostrzegamy
istotne synergie i pozytywne aspekty, jakie mogłyby się stać częścią dalszego
rozwoju Gekoplastu. W ramach ogłoszonego pod koniec kwietnia br. przeglądu
opcji strategicznych, biorąc pod uwagę dotychczasowe analizy oraz ofertę złożoną
przez włoski podmiot, obecnie przejęcie Gekoplastu przez inwestora branżowego
uważamy za korzystną opcję dalszego rozwoju – powiedział Piotr Górowski,
Prezes Zarządu Gekoplast SA.
Zgodnie z treścią wspomnianej niewiążącej oferty
K-Holding, włoski inwestor branżowy jest gotowy przeprowadzić wezwanie na akcje
Gekoplastu po cenie 16,55 PLN za akcję (35% powyżej kursu akcji z dzisiejszego zamknięcia
sesji) pod warunkiem przeprowadzenia satysfakcjonującego badania due diligence.
Zarząd Gekoplastu udzielił inwestorowi wyłączności na przeprowadzenie procesu
due diligence do dnia 15 października 2017 roku, a w przypadku potwierdzenia
oferowanej ceny za akcję wyłączność automatycznie ulegnie wydłużeniu o cztery
tygodnie na potrzeby organizacji wezwania na akcje spółki.
Gekoplast
prognozuje, że w całym 2017 roku wypracuje ponad 7 mln zł zysku netto (+17%
względem zaudytowanego rezultatu roku 2016) i 14,5 mln zł wyniku EBITDA (+29%)
przy 100,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (+11%). Kapitalizacja spółki przy
cenie 16,55 PLN za akcję wyniosłaby 100,1 mln PLN. W ramach IPO z grudnia 2014
r. Gekoplast sprzedał akcje po 8,8 PLN, co wraz z wypłaconymi od tego czasu
dywidendami (łącznie 1,4 PLN na akcję) oznaczałoby w sytuacji ziszczenia się
możliwego wezwania na akcje Gekoplastu 104% całkowitej stopy zwrotu.
***
GEKOPLAST
SA
Gekoplast SA to
największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt
komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty lite i
opakowania z tworzyw sztucznych, w dużej części przygotowywane zgodnie z
indywidualnymi wymaganiami klienta. Gekoplast powstał w 2010 r. po połączeniu i
zmodernizowaniu dwóch fabryk o podobnym profilu, których tradycje sięgały XIX
w. Nowoczesny i wydajny zakład produkcyjny ma obecnie moce przerobowe ponad 18
tys. ton rocznie. Jego atutem jest lokalizacja w Górnośląskim Okręgu
Przemysłowym, co pozwala Gekoplastowi na szybkie i sprawne zapewnienie dostaw
na kluczowe rynki zagraniczne. Eksport jest jednym z filarów sprzedaży spółki,
która zaopatruje odbiorców w większości państw na kontynencie. Do głównych
klientów Gekoplastu należą firmy działające w takich branżach jak przemysł
opakowaniowy, farmacja, AGD czy motoryzacja.
Gekoplast jest spółką
portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje Gekoplast SA
notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.