Zarząd AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Emitent),
zgodnie z §5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (t.j. Dz.U. z 2014
r. poz. 133), informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 roku Emitent
dokonał emisji 10.000 sztuk zdematerializowanych, niezabezpieczonych
obligacji kuponowych na okaziciela, serii AB01 120819 o wartości
nominalnej 10.000 PLN każda i o łącznej wartości nominalnej emisji
wynoszącej 100.000.000 PLN (Obligacje).
Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji AB
S.A. (Program) w trybie emisji niepublicznej zgodnie z art. 9 pkt 3
Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 730).
O założeniach Programu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 15/2014 z dnia 18 lipca 2014 roku.
Cena emisyjna Obligacji została ustalona na poziomie wartości
nominalnej. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 12 sierpnia 2019 roku po
wartości nominalnej. Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy
procentowej opartej o wskaźnik WIBOR 6M, powiększony o stałą marżę.
Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych.
Emitent informuje, że wartość zapisów na Obligacje wyniosła
160.400.000 PLN. W związku z tym zastosowano stopę redukcji wynoszącą
37,70%.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień kwartału
poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. 30 czerwca 2014
roku, wynosi 436.314 tys. PLN. Podana wartość zobowiązań, z uwagi na
zakończenie roku obrotowego w dniu 30 czerwca 2014 roku, podlega badaniu
przez biegłego rewidenta, zatem kwota ta może ulec jeszcze zmianie.
Ostateczna, zaudytowana wartość zobowiązań, zostanie podana do
publicznej wiadomości przez Emitenta w raporcie rocznym, w dniu 18
września 2014 roku.
Ponadto, celem uzupełnienia informacji, Emitent
podaje wartość zaciągniętych zobowiązań AB S.A. na dzień 31 marca 2014
roku, która wynosiła 453.366 tys. PLN.
W zakresie perspektyw kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu
całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, Emitent planuje,
że wskaźnik ogólnego zadłużenia spółki AB S.A., obliczany jako iloraz
sumy zobowiązań spółki do wartości sumy bilansowej, nie przekroczy
poziomu 70-75%.
Zamiarem Emitenta jest wprowadzenie Obligacji do obrotu w
alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot S.A. i/lub
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w ramach rynku Catalyst.