Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji spółki zależnej
Zarząd PZ Cormay Spółka Akcyjna z siedzibą w
Łomiankach („Spółka”) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych
do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje,
że w dniu 31 października 2012r. spółka zależna Emitenta – Orphée SA z
siedzibą w Genewie („Orphée”) zakończyła subskrypcję prywatną, akcji
nowej serii (Akcje Oferowane), emitowanych w ramach kapitału docelowego
na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale Walnego Zgromadzenia
Spółki z dnia 24 sierpnia 2012 roku ws. podwyższenia kapitału
zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu
Spółki. Subskrypcja prywatna oznacza zawarcie umów objęcia akcji w
trybie art. 431 §2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych.
1. Subskrypcja prywatna rozpoczęła się w dniu 29 października 2012r. i
zakończyła się w dniu 31 października 2012r.
2. Ze względu na fakt, iż objęcie akcji nastąpiło w drodze subskrypcji
prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 Kodeksu
spółek handlowych.
3. Subskrypcją prywatną objętych było 6.600.000 Akcji Oferowanych
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć
jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby
akcji, na które złożono zapisy: redukcja nie wystąpiła.
5. W ramach subskrypcji złożono zapis na 6.600.000 akcji.
6. W ramach przeprowadzonej subskrypcji objętych zostało 6.600.000 akcji
(akcje te nie wymagały ich przydziału).
7. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej 8,90 zł za każdą akcję.
8. Zapisy na akcje objęte subskrypcją złożyło 38 inwestorów.
9. Akcje Oferowane nie wymagały przydziału. Po zarejestrowaniu
podwyższenia kapitału zakładowego Orphée przez właściwy sąd rejestrowy
Akcje Oferowane obejmie 38 inwestorów.
10. Akcje Oferowane nie były przedmiotem umowy o submisję.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby
papierów wartościowych, będących przedmiotem umów objęcia akcji, o
których mowa w pkt 3 i ceny emisyjnej, o której mowa w pkt 4, wyniosła
łącznie 58.740.000 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset
czterdzieści tysięcy złotych).
12. Koszty emisji Akcji Oferowanych, obliczone na podstawie
spodziewanych w ramach zawartych umów, a także już otrzymanych i
zaakceptowanych przez Orphée faktur według stanu na dzień 07.11.2012
roku, wynoszą 2571 tys zł, w tym:
(a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty 867 tys zł
(b) wynagrodzenie subemitentów, dla każdego oddzielnie 0,00 zł
(c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów
doradztwa 1269 tys zł
(d) promocja oferty 309 tys zł
(e) pozostałe koszty 126 tys. zł
Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w księgach
rachunkowych: wszystkie wymienione koszty zostaną zaliczone do kosztów
emisji akcji zmniejszających kapitał zapasowy Spółki.
13. Według stanu kosztów poniesionych lub spodziewanych do poniesienia
na dzień 07.11.2012 r. średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji
Oferowanych przypadający na jedną Akcje Oferowaną objętą subskrypcją
wyniósł 0,39 zł. Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów
związanych z emisją Akcji Oferowanych do dnia przekazania powyższego
raportu, średni koszt emisji Akcji Oferowanych przypadający na jedną
akcję został oszacowany zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu. Spółka
przekaże Raport Bieżący dotyczący średniego kosztu emisji przypadającego
na jedną akcję po określeniu wysokości ostatecznych kosztów
poniesionych w związku z przeprowadzeniem subskrypcji Akcji Oferowanych.
Osobnym Raportem Bieżącym Spółka przekaże również informację o
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Orphée.