Całą emisję obligacji PZ Cormay chce kupić mBank
PZ Cormay, producent odczynników i aparatury laboratoryjnej,
poinformował o planowanej emisji trzyletnich obligacji. Spółka zdecydowała o
wyemitowaniu papierów dłużnych o wartości nie przekraczającej 40 mln zł. Oferta
jest niepubliczna i zostanie skierowana do mBanku. Oprocentowanie ma być
ustalone w oparciu o stopy WIBOR 3M i 6M w zależności od częstotliwości wypłaty
odsetek. Oprocentowanie będzie ponadto powiększone o marżę ustaloną na poziomie
3,75 proc. (375 punktów bazowych) .
Cel emisji to uzyskanie kwoty potrzebnej do przejęcia, przez
spółkę zależną Orphee, pozostałych 50 proc. udziałów we włoskiej firmie Diesse.
Cena jaka pozostała do zapłacenia za resztę udziałów to 15 mln euro, czyli około
62 mln zł. Z zeszłorocznej emisji akcji Orphee pozyskała na ten cel 36,8 mln zł
brutto. Poza tym, celem planowanej emisji obligacji jest również refinansowanie
zadłużenia w ramach Grupy.
PZ Cormay ma przed sobą również emisję akcji z zachowaniem prawa
poboru, którą zaakceptowali akcjonariusze zgromadzeni 21 lutego na NWZA. Za
każde trzy posiadane akcje PZ Cormay będzie przysługiwać prawo kupna jednej nowej
akcji za 3,4 zł (dniem prawa poboru jest 20 maja). Spółka planuje w ten sposób
pozyskać 36 mln zł, które przeznaczy m.in. na budowę zakładu produkującego
BlueBoxa. Spółka inwestycję szacuje na 55 mln zł, z czego 20 mln zł to
przyznana dotacja z funduszy unijnych.
Dowiedz się więcej w „Parkiecie” z dnia 26.02 ze
strony 5.