Akcje zamiast obligacji
Na wczorajszej konferencji GK
Cormay zostało wyjaśnione wiele kwestii, które ostatnio mocno interesowały
akcjonariuszy. Piszą o tym najważniejsze dzienniki giełdowo-gospodarcze. Głównym
tematem są sprawy dotyczące Orphée i trwającej akwizycji włoskiego Diesse. Przepychanki
negocjacyjne mogą niedługo się wreszcie skończyć. Orphée deklaruje, że jak
najszybciej chce dokończyć transakcję przejęcia (obecnie ma 50% Diesse) i
skupić się na rozwijaniu biznesu, a nie na pracy z prawnikami.
Na konferencji prezes Tuora zakomunikował
również, że planowana jest emisja akcji o wartości około 45 mln zł – skierowana
do inwestorów oraz PZ Cormay. To alternatywa dla emisji obligacji skierowanej
do mBanku. Zmiana planów dotyczących pozyskania kapitału jest spowodowana
analizą finansowego bezpieczeństwa grupy. Zdaniem prezesa Tuory, poziom
zadłużenia 4x EBITDA (po pełnej konsolidacji Diesse) byłby za wysoki, w związku
z tym korzystniejszym rozwiązaniem jest emisja akcji. W emisji akcji, których
cena jeszcze nie jest ustalona, ma wziąć udział PZ Cormay. Spółka na chwile
obecną posiada 54,5 proc. Orphée i
zgodnie z zapowiedziami prezesa – nie straci pakietu kontrolnego. Pozyskane w
ten sposób pieniądze spółka ma przeznaczyć na jak najszybszą finalizację pełnej
akwizycji Diesse, pozwalającą wykorzystać w pełni synergie.
Dowiedz się więcej z prasy z dnia
19.03: „Pulsu Biznesu” strona 9 i „Parkiet” strona 4
lub z portalu
„parkiet.com” [Tutaj]