Już jutro debiut Milestone Medical – pierwszej spółki z USA na GPW
- Pierwsza
amerykańska spółka pozyskująca kapitał i debiutująca na rynku giełdowymw Polsce;
- Oferta akcji
zakończona sukcesem; kapitalizacja post-money ponad 100 mln zł;11 inwestorów instytucjonalnych i osób prawnych objęło akcje za 9,3 mln zł
(3 mln USD); - Innowacyjne,
zapewniające brak powikłań produkty Milestone Medical już gotowe; oczekiwane
rozpoczęcie sprzedaży w USA i Unii Europejskiej już w 2014 r.;
- Kompleksową
obsługę transakcji przeprowadził WDM – wiodący dom maklerski świadczący usługi
bankowości inwestycyjnej dla małych i średnich spółek w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podjęła
uchwałę, na mocy której do obrotu na rynku NewConnect zostaną wprowadzone akcje
Milestone Medical. Debiut giełdowy spółki nastąpi już w najbliższy czwartek, 28
listopada 2013 roku (jutro).
Milestone Medical to amerykańska spółka,
wprowadzająca na światowy rynek przełomowe, sterowane komputerowo medyczne systemy
dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego (ang. epidural) oraz iniekcji
dostawowych (ang. intra-articular). Spółka zakończyła z sukcesem prywatną ofertę akcji. 11 inwestorów
instytucjonalnych i osób prawnych, zarządzających łącznie aktywami o wartości
przekraczającej 15 mld USD, nabyło 2 mln akcji spółki po cenie emisyjnej
wynoszącej 4,65 zł (ok. 1,5 USD) za łączną kwotę 9,3 mln zł (3 mln USD). Nowe
akcje stanowią niecałe 9,1 proc. w podwyższonym kapitale zakładowym Milestone
Medical, a kapitalizacja spółki post-money wynosi ponad 100 mln zł (około 33
mln USD). Ofertę akcji Milestone Medical, pierwszej amerykańskiej spółki debiutującej
w Warszawie, przeprowadził Dom Maklerski WDM. Doradcami finansowymi spółki
byli: WDM Capital USA, LLC oraz Filipex Enterprises Inc.
– Jesteśmy
niezmiernie zadowoleni z dużego zainteresowania ofertą oraz z faktu, że
pomogliśmy pozyskać niezbędne środki finansowe w celu pełnego wykorzystania
potencjału produktów Milestone Medical. To pierwsza z szeregu spółek
amerykańskich o wysokim potencjale wzrostu, jakie Grupa WDM starannie
wyselekcjonowała i zamierza przedstawić europejskim inwestorom – powiedział
Wojciech Gudaszewski, Członek Zarządu WDM Capital USA, LLC.
– Przeprowadzona
przez nas transakcja otwiera nowy rozdział dla GPW i inwestorów na niej
obecnych. Cieszymy się, że dzięki naszej działalności z globalnego potencjału
innowacyjnych firm z USA mogą już korzystać polscy inwestorzy. Mocno pracujemy
nad dalszym rozwojem biznesowego mostu nad Atlantykiem – dodał Andrew
Filipek, Dyrektor ds. Rynków Międzynarodowych
w WDM.
– Finansowanie
od europejskich inwestorów pozwoli spółce Milestone Medical między innymi
rozwinąć kanały dystrybucji oraz wzmocnić zespół. Pierwsze dwie aplikacje
medyczne naszej unikalnej technologii, czyli dozowanie znieczulenia zewnątrzoponowego
oraz iniekcje dostawowe, mają olbrzymi potencjał komercyjny – skomentował
Leonard Osser, Prezes Zarządu Milestone Medical.
Milestone Medical to joint-venture notowanej na
rynku OTC w USA spółki Milestone Scientific oraz silnego partnera z Chin –
Beijing 3H (Heart-Help-Health) Scientific Technology Co., Ltd. Celem wspólnego
przedsięwzięcia jest rozwój, komercjalizacja, produkcja oraz sprzedaż
sterowanych komputerowo medycznych systemów dozowania znieczulenia
zewnątrzoponowego (ang. epidural) oraz iniekcji dostawowych (ang.
intra-articular), opartych na opatentowanych wynalazkach Milestone Scientific
(Milestone Scientific – spółka matka Milestone Medical – skupia się na rynku
stomatologicznym i udzielił Milestone Medical bezpłatnego wyłącznego prawa do
używania swoich patentów na rynku medycznym). Beijing 3H będzie dystrybutorem
produktów Milestone Medical w Azji, w szczególności w Chinach, Makao i
Hongkongu. Milestone Scientific zapewni dystrybucję w Ameryce Północnej
(porozumienie dotyczące systemu epidural z Tri-anim Health Services z Grupy
Sarnova, wiodącym dystrybutorem specjalistycznego wyposażenia szpitali w USA),
natomiast Milestone Medical zajmie się bezpośrednio dystrybucją własnych
produktów na pozostałych rynkach (w tym w Europie). Proces rozwoju systemów
dozowania znieczulenia zewnątrzoponowego (ang. epidural) oraz iniekcji
dostawowych (ang. intra-articular) został już zakończony. Spółka oczekuje
obecnie na rejestracje produktów w USA i Unii Europejskiej, aby rozpocząć
sprzedaż. Uzyskanie zgód jest możliwe już w połowie 2014 r. Milestone
Scientific otrzymał takie aprobaty w zakresie aplikacji swojej technologii w
stomatologii (bezbolesne znieczulenie pojedynczego zęba).
Każdego
roku, tylko w USA, 4 mln kobiet rodzi dzieci, a około 2,5 mln z nich otrzymuje
znieczulenie zewnątrzoponowe – rynek ten warty jest około 1 mld USD. Co najmniej dalsze 8,9 mln tego rodzaju
znieczuleń jest wykonywanych co roku na terenie Stanów Zjednoczonych z innych
powodów, np. w celu uśmierzenia bólu pleców. O ile znieczulenie zewnątrzoponowe
jest procedurą rutynową, o tyle zadziwiająco ryzykowną. Aż w 3-4 proc.
przypadków dochodzi do powikłań. W przypadku niepoprawnego wykonania
znieczulenia zewnątrzoponowego pacjent może odczuwać silny ból, a w niektórych
sytuacjach dochodzi nawet do paraliżu czy śmierci. Tymczasem istotą systemu
Milestone do iniekcji zewnątrzoponowych jest 100-procentowa skuteczność, gdyż sterowany
komputerowo system w czasie rzeczywistym informuje o właściwym miejscu na
dokonanie iniekcji. Nie ma tu miejsca na subiektywne odczucia czy ludzki błąd.
Problematyczną i niezwykle bolesną procedurą medyczną były dotychczas również
iniekcje dotyczące stawów. Dzięki produktom Milestone Medical pacjenci mają
szansę na zdecydowanie większy komfort i bezpieczeństwo.