Grupa Karton S.p.A. ogłosi wezwanie na 100% akcji Gekoplastu
Gekoplast, regionalny lider produkcji płyt
polipropylenowych, pozytywnie przeszedł proces due diligence po złożeniu
niewiążącej oferty zakupu do 100% akcji spółki w formie wezwania giełdowego przez
włoski K-Holding, właściciela największego europejskiego podmiotu z branży –
Karton S.p.A. W rezultacie K-Holding S.p.A. z siedzibą w Sacile zawarł wiążącą
Umowę Zobowiązania do Ogłoszenia Wezwania (Tender Offer Commitment) z Capital
Partners Investment I FIZ, posiadającym 73,7% akcji Gekoplastu.
Na mocy tej umowy K-Holding S.p.A zamierza ogłosić
do końca listopada br. wezwanie do sprzedaży 100% akcji Gekoplastu, gwarantując
zarazem, że ogłoszenie to nastąpi nie później niż do końca grudnia br.
Jednocześnie Capital Partners Investment I FIZ, zarządzany przez TFI Capital
Partners, zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych akcji po cenie
14,88 PLN za walor – także w przypadku, jeśli cena oferowana w wezwaniu będzie
wyższa (trzymiesięczna średnia kursu, warunkująca cenę minimalną z wezwania,
przekracza obecnie 15,4 PLN). Zobowiązania obu stron są obwarowane karami umownymi.
– Przejęcie Gekoplastu przez silnego
inwestora branżowego oznaczać będzie nowe możliwości rozwoju spółki. Jako
zarząd czujemy satysfakcję ze zbudowanej wartości biznesu, którą potwierdza
przyszły właściciel – powiedział Piotr Górowski, Prezes
Zarządu Gekoplast SA.
Gekoplast
prognozuje, że w całym 2017 roku wypracuje ponad 7 mln zł zysku netto (+17%
względem zaudytowanego rezultatu roku 2016) i 14,5 mln zł wyniku EBITDA (+29%)
przy 100,7 mln zł przychodów ze sprzedaży (+11%). Kapitalizacja spółki na
zamknięciu ostatniej sesji giełdowej, tj. 31 października br., wyniosła blisko
95,8 mln PLN (15,83 PLN na akcję). W ramach IPO z grudnia 2014 r. Gekoplast
sprzedał akcje po 8,8 PLN, co wraz z wypłaconymi od tego czasu dywidendami
(łącznie 1,4 PLN na akcję) oznacza około 95% całkowitej stopy zwrotu.
***
GEKOPLAST
SA
Gekoplast SA to
największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt
komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty lite i
opakowania z tworzyw sztucznych, w dużej części przygotowywane zgodnie z
indywidualnymi wymaganiami klienta. Gekoplast powstał w 2010 r. po połączeniu i
zmodernizowaniu dwóch fabryk o podobnym profilu, których tradycje sięgały XIX
w. Nowoczesny i wydajny zakład produkcyjny ma obecnie moce przerobowe ponad 18
tys. ton rocznie. Jego atutem jest lokalizacja w Górnośląskim Okręgu
Przemysłowym, co pozwala Gekoplastowi na szybkie i sprawne zapewnienie dostaw
na kluczowe rynki zagraniczne. Eksport jest jednym z filarów sprzedaży spółki,
która zaopatruje odbiorców w większości państw na kontynencie. Do głównych
klientów Gekoplastu należą firmy działające w takich branżach jak przemysł
opakowaniowy, farmacja, AGD czy motoryzacja.
Gekoplast jest spółką
portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje Gekoplast SA
notowane są od maja 2016 roku na głównym parkiecie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie.