Gekoplast

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017 z dnia 31.10.2017 r. r.
Zarząd Gekoplast S.A. (Emitent), z siedzibą w Krupskim Młynie poniżej
prezentuje stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania zgodnie z art. 80
Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych „Ustawa o ofercie”.

Zarząd Gekoplast S.A. (Emitent), z siedzibą w Krupskim Młynie
poniżej prezentuje stanowisko dotyczące ogłoszonego wezwania zgodnie z
art. 80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych „Ustawa o ofercie”.

Podmiotem nabywającym akcje w wezwaniu jest Sacellum Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie, której podmiotem dominującym jest spółka Karton S.
p. A. z siedzibą w Sacile (Włochy). Podmiotem bezpośrednio sprawującym
kontrolę nad Karton S.p.A, jest K-Holding S.p.A z siedzibą w Sacile,
który jest największym europejskim producentem, działającym na rynku, na
którym funkcjonuje Gekoplast S.A.

Przedmiotem wezwania do zapisów na sprzedaż akcji Spółki,
ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie jest 6 049 339
szt. akcji o wartości nominalnej 1,00 zł wyemitowanych przez Emitenta
stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z treścią ogłoszonego wezwania zamiarem Wzywającego jest
nabycie do 100% akcji Spółki, oraz ich wycofania z obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Wzywający traktuje powyższe nabycie jako inwestycję
długoterminową.

W przypadku uzyskania co najmniej 90%, ale mniej niż 100% akcji
Spółki Wzywający rozpocznie proces przymusowego wykupu akcji należących
do innych akcjonariuszy mniejszościowych na zasadach określonych w art.
82 Ustawy o ofercie.

Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem została
ustalona na 15,31 zł za akcję, z wyjątkiem 4 458 616 szt. akcji będących
własnością Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy K-Holding S.p.A. –
„Wzywającym”, a Capital Partners Investment I Fundusz Inwestycyjny
Zamknięty, i nabywane będą po cenie 14,88 zł za akcję.

Cena akcji objętych wezwaniem nie jest niższa niż minimalna cena
określona zgodnie z art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy o ofercie. Dodatkowo
nie jest ona niższa niż średnie ceny rynkowe akcji Spółki z okresu
ostatnich trzech i sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania,
w czasie których dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W ocenie
Zarządu Emitenta, cena akcji określona w wezwaniu została ustalona
zgodnie z wymogami przepisów Ustawy o ofercie. W ocenie Zarządu Spółki
zaproponowana przez wzywającego cena zawiera się w obrębie obecnej
wartości godziwej Spółki.

Zarząd Spółki oparł swoje stanowisko, miedzy innymi na analizie
treści Wezwania, przeglądzie cen rynkowych Akcji Spółki notowanych na
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd Emitenta
informuje, że nie zlecał sporządzania żadnych dodatkowych opracowań,
opinii ani wycen wartości Spółki w związku Wezwaniem, a przy
formułowaniu stanowiska dotyczącego Wezwania opierał się na analizie
informacji podanych w treści Wezwania oraz na informacjach pochodzących
ze Spółki.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki Wzywający zamierza rozwijać
dotychczasową jej działalność. Nabycie Gekoplast S.A. przez Wzywającego,
będącego członkiem Grupy Kapitałowej Karton, zapewni Spółce znaczące
miejsce na rynku europejskim. Biorąc pod uwagę doświadczenie, efektywne
technologie wykorzystywane przez Karton oraz to, iż Wzywający jest
inwestorem branżowym, a nawet liderem rynku w swoim segmencie,
perspektywy dotyczące rozwoju Spółki, w tym zatrudnienia oraz
lokalizacji prowadzenia działalności Zarząd ocenia pozytywnie. Karton
zamierza ściśle współpracować z doświadczonym zespołem kierownictwa
Spółki oraz pracownikami w celu dalszego długofalowego rozwoju Spółki.

Niniejsze stanowisko Zarządu w sprawie wezwania w żadnym wypadku nie
stanowi rekomendacji dotyczącej nabywania lub zbywania instrumentów
finansowych, o której mowa w art. 42 Ustawy o obrocie. Każdy inwestor
podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z powyższym stanowiskiem
Zarządu Spółki jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie oceny
ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem akcji Spółki
opierając się o całość informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach
wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych oraz informacji
zawartych w prospektach opublikowanych przez Spółkę, w zakresie, w jakim
te informacje zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady
lub/oraz rekomendacji uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do
podjęcia stosownej decyzji. W szczególności, każdy akcjonariusz Spółki
zamierzający odpowiedzieć na wezwanie powinien dokonać oceny ryzyka
inwestycyjnego.

Niniejsze stanowisko Zarządu zostaje równocześnie przedstawione pracownikom Spółki oraz organizacjom związkowym.