Gekoplast przejęty przez inwestora branżowego w 100%,
podczas obecności na giełdzie przyniósł 90% zysku w trzy lata
Zgodnie z zapowiedziami, włoska grupa Karton S.p.A.
– branżowy nr 1 w Europie – poprzez spółkę Sacellum ogłosiła przymusowy wykup
40.598 akcji Gekoplastu po 15,31 zł za sztukę. Dzień wykupu przypada dzisiaj, a
po rozliczeniu transakcji inwestor branżowy będzie posiadał 100% akcji polskiej
spółki. W styczniu na wezwanie odpowiedzieli prawie wszyscy akcjonariusze
Gekoplastu – grupa Karton kupiła pośrednio poprzez spółkę Sacellum 6.008.801
akcji, co odpowiada 99,3% wszystkich walorów lidera produkcji płyt
polipropylenowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączna wartość transakcji
przejęcia Gekoplastu to 90,7 mln PLN
– Jako menedżerowie czujemy dużą satysfakcję ze zbudowanej wartości
biznesu, którą potwierdził nowy właściciel spółki poprzez zapłaconą cenę za
akcje Gekoplastu w ramach przeprowadzonego wezwania – mówi Piotr Górowski, Prezes Zarządu Gekoplast SA.
– Stworzyliśmy Gekoplast z dwóch
nieefektywnych organizacji. Przeprowadziliśmy bardzo dużą restrukturyzację całości biznesu. Podwoiliśmy
moce produkcyjne, zwiększając w radykalny sposób efektywność. Na inwestycje
wydaliśmy łącznie blisko 50 mln PLN, dołączając do grona najbardziej
zaawansowanych technologicznie firm w branży – dodaje Prezes
Górowski.
W ramach wezwania na akcje Gekoplastu fundusze
zarządzane przez Capital Partners SA zobowiązały się do sprzedaży akcji po
14,88 PLN za sztukę, natomiast pozostałym akcjonariuszom grupa Karton (Sacellum)
zapłaciła 15,31 PLN za akcję. Warto zauważyć, że w ramach IPO z grudnia 2014 r.
inwestorzy z GPW kupili akcje Gekoplastu po 8,8 PLN, co wraz z wypłaconymi od
tego czasu dywidendami (łącznie 1,4 PLN na akcję) oznacza blisko 90% całkowitej stopy zwrotu w nieco
ponad trzy lata. Dla porównania, szeroki rynek akcji GPW – indeks WIG – wzrósł
w tym czasie o około 20%.
Gekoplast rozpoczyna właśnie nowy rozdział w swojej
historii, w którym inwestorzy giełdowi nie będą już uczestniczyć. Nowy
właściciel, zgodnie z prawem i wcześniejszymi zapowiedziami, zgłosił formalne
żądanie zwołania na 21 marca br. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w
celu podjęcia uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Gekoplastu
oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
– Doceniamy doświadczenie
i efektywne technologie wykorzystywane przez grupę Karton, dlatego pozytywnie
oceniamy perspektywy dotyczące rozwoju Gekoplastu w tej strukturze. Zamierzamy
nadal dynamicznie rozwijać działalność i budować wartość fundamentalną biznesu –
zapowiada Piotr Górowski, Prezes Zarządu Gekoplast SA.
Grupa Karton jest wiodącym producentem
opakowań z polipropylenu. Korzenie spółki sięgają roku 1967, kiedy to rodzina
Bressan rozpoczęła produkcję opakowań kartonowych. Na przestrzeni lat firma była
pionierem nowatorskich rozwiązań i wykorzystywanych materiałów. W wyniku
naturalnej ewolucji Karton posiada obecnie strukturę, która łączy zalety i
przewagi rodzinnej spółki średniego rozmiaru oraz technologię i know-how na
poziomie największych korporacji.
***
GEKOPLAST
SA
Gekoplast
SA to największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt
komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty lite i
opakowania z tworzyw sztucznych, w dużej części przygotowywane zgodnie z
indywidualnymi wymaganiami klienta. Gekoplast powstał w 2010 r. po połączeniu i
zmodernizowaniu dwóch fabryk o podobnym profilu, których tradycje sięgały XIX
w. Nowoczesny i wydajny zakład produkcyjny ma obecnie moce przerobowe ponad 18
tys. ton rocznie. Jego atutem jest lokalizacja w Górnośląskim Okręgu
Przemysłowym, co pozwala Gekoplastowi na szybkie i sprawne zapewnienie dostaw
na kluczowe rynki zagraniczne. Eksport jest jednym z filarów sprzedaży spółki,
która zaopatruje odbiorców w większości państw na kontynencie. Do głównych
klientów Gekoplastu należą firmy działające w takich branżach jak przemysł
opakowaniowy, farmacja, AGD czy motoryzacja.
Gekoplast
został stworzony jako spółka portfelowa funduszu private equity Capital
Partners. Akcje Gekoplast SA notowane były od 2015 roku na rynku NewConnect, a od
maja 2016 roku są przedmiotem obrotu na głównym parkiecie Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie. W styczniu 2018 roku powodzeniem zakończyło się
wezwanie na akcje spółki, ogłoszone przez grupę Karton (99,3% akcji), a
intencją nowego właściciela jest wycofanie akcji Gekoplastu z obrotu na GPW.