Zarząd Kerdos Group S.A („Emitent”) informuje, że 15 grudnia 2014 roku została zakończona
i doszła do skutku emisja trzyletnich Obligacji na okaziciela serii I o wartości
nominalnej 1000,00 zł (tysiąc złotych) każda. W wyniku złożonych propozycji nabycia
wyżej wymienionych Obligacji, Zarząd Spółki w dniu 15 grudnia 2014 roku podjął uchwałę
nr 52/2014, mocą, której dokonał przydziału 13.224 (trzynaście tysięcy dwieście dwadzieścia
cztery) sztuk Obligacji na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 13.224.000,00
zł (trzynaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych) inwestorom, którzy
złożyli Spółce formularz przyjęcia propozycji nabycia. Przydzielone Obligacje na okaziciela
serii I zostaną zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a Ustawy o obligacjach,
prowadzonej przez Dom Inwestycyjny Investors Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
przy ul. Mokotowskiej 1 w dniu ich przydziału. W przypadku decyzji Emitenta o wprowadzeniu
Obligacji Serii I do Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
Zgodnie też z warunkami emisji Obligacji serii I, Emitent zawarł z Kancelarią Radcy
Prawnego Daniela Brodowskiego z siedzibą w Warszawie umowę o pełnienie funkcji Administratora
Zastawu, a w terminie do 31.12.2014 roku zawrze także z tym Administratorem umowę
o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia.
Dodatkowe zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie czterech miesięcy od dnia
przydziału Obligacji w postaci zastawu rejestrowego rejestrowy na takiej liczbie
udziałów Dayli Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
(dalej Dayli), których wartość stanowić będzie 180% (sto osiemdziesiąt procent) wartości
wyemitowanych Obligacji, przy założeniu, że jeden udział Dayli ma wartość 407,48 (czterysta
siedem i 48/100) złotych (dalej Zastaw Rejestrowy na Udziałach).
Szczegółowe informacje o emisji Obligacji serii I, w tym m.in. cel i parametry emisji,
a także wysokość zobowiązań finansowych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego
udostępnienie propozycji nabycia Obligacji serii I, Emitent przekazał w raporcie
bieżącym nr 115/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku.