Kredyt Inkaso

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki KREDYT INKASO SA

Niniejsze wezwanie do zapisywania się na
sprzedaż akcji (dalej „Wezwanie”) zostaje ogłoszone przez WPEF VI
Holding V B.V. z siedzibą w Bussum, Holandia (dalej „Wzywający”), w
związku z planowanym nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Kredyt
Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 73 ust. 1
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013, poz 1382, ze zm., dalej
„Ustawa o Ofercie Publicznej”), oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do
zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej,
szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w
wyniku tych wezwań (Dz. U. z 2005, Nr 207, poz. 1729, ze zm.) (dalej
„Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych Wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze
wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia
jedna akcja danego rodzaju.

Przedmiotem niniejszego Wezwania jest 8.538.095 (słownie: osiem
milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji
zwykłych na okaziciela spółki Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy (dalej „Spółka”), o wartości nominalnej 1 zł. (słownie:
jeden złoty) każda, będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym,
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
(dalej „GPW”), zdematerializowanych i oznaczonych w Krajowym Depozycie
Papierów Wartościowych S.A. (dalej „KDPW”) kodem ISIN: PLKRINK00014
(dalej „Akcje”), reprezentujących 66% kapitału zakładowego Spółki i
dających prawo do 8.538.095 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści
osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.

Jedna Akcja uprawnia do 1 (jednego) głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego.

Firma:	WPEF VI Holding V B.V.
Siedziba:	Bussum
Adres:	Nieuwe 's-Gravelandseweg 17 1405 HK Bussum Holandia

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje.

Podmiotem nabywającym Akcje w ramach Wezwania jest Wzywający, o którym mowa w pkt 2 niniejszego Wezwania.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego.

Firma:	IPOPEMA Securities S.A.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa
Nr telefonu:	+48 22 236 92 98
Nr faksu:	+48 22 236 92 82

Adres poczty elektronicznej: ipopema@ipopema.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza
uzyskać w wyniku Wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką
zamierza nabyć.

W wyniku Wezwania Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zamierza
uzyskać 66% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki, tj. 8.538.095 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści
osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji uprawniających do 8.538.095
(słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy
dziewięćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający zwraca uwagę, że Spółka posiada akcje własne w liczbie
39.145 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć)
reprezentujących 0,3% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, z których zgodnie z prawem nie może wykonywać prawa
głosu. W związku z tym Wzywający informuje, że jeżeli liczba akcji, na
które złożono zapisy w Wezwaniu wskazywać będzie, że w wyniku
rozliczenia Wezwania Spółka stanie się spółką zależną od Wzywającego,
intencją Wzywającego jest uwzględnienie liczby akcji własnych Spółki,
które nie zostaną zbyte lub umorzone przez Spółkę w trakcie lub w ramach
Wezwania, w ogólnej liczbie głosów i akcji, jakie Wzywający zamierza
nabyć zgodnie z akapitem powyżej, w ten sposób, że liczba akcji własnych
zostanie odjęta od liczby akcji, które Wzywający zamierza uzyskać w
wyniku Wezwania.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której
osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i
odpowiadającej jej liczby głosów – jeżeli została określona.

Wzywający, jako podmiot nabywający Akcje, zobowiązuje się nabyć
akcje Spółki jeżeli w wyniku Wezwania nabędzie co najmniej 7.761.906
(słownie: siedem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy
dziewięćset sześć) akcji Spółki, które uprawniają do 7.761.906 (słownie:
siedem milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset
sześć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi ponad 60%
ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza
osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji.

Informacje na temat procentowej liczby głosów, jaką Wzywający, jako
podmiot nabywający Akcje, zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania, i
odpowiadającej jej liczbie Akcji, znajdują się w pkt 5 niniejszego
Wezwania.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z
podmiotów nabywających akcje – jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż
jeden podmiot.

Nie dotyczy. Wzywający będzie jedynym podmiotem nabywającym akcje Spółki w Wezwaniu.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem.

W okresie od dnia 16 sierpnia 2016 r. do dnia 23 sierpnia 2016 r.
włącznie Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po cenie wynoszącej 22,00
zł (słownie złotych: dwadzieścia dwa) za 1 (jedną) Akcję („Cena Akcji”).

Począwszy od dnia 24 sierpnia 2016 r. do dnia 29 sierpnia 2016 r.
włącznie, Akcje objęte Wezwaniem będą nabywane po Cenie Akcji wynoszącej
20,00 (słownie złotych: dwadzieścia) za 1 (jedną) Akcję.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może
być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej
ceny.

Cena Akcji w Wezwaniu jest zgodna z warunkami wskazanymi w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Cena Akcji w Wezwaniu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej
rozumianej jako średnia arytmetyczna z dziennych średnich cen ważonych
wolumenem obrotu akcjami Spółki na rynku regulowanym organizowanym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 6 miesięcy
poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która wyniosła 19,90 zł (słownie:
dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy).

Cena nie jest również niższa od najwyższej ceny, jaką za akcje
będące przedmiotem Wezwania Wzywający zapłacił w okresie 12 miesięcy
przed ogłoszeniem Wezwania.

Wzywający oświadcza, że żaden z podmiotów zależnych od Wzywającego
nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5
Ustawy o Ofercie Publicznej.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania
zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu
jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów.

Ogłoszenie wezwania: 26 lipca 2016 r.

Rozpoczęcie okresu przyjmowania zapisów: 16 sierpnia 2016 r.

Zakończenie okresu przyjmowania zapisów: 29 sierpnia 2016 r.

Przewidywany dzień transakcji nabycia Akcji na GPW: 1 września 2016 r.

Przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia Akcji przez KDPW: 6 września 2016 r.

Okres przyjmowania zapisów może być (raz lub kilkukrotnie) przedłużony zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego.

Podmiotem dominującym wobec Wzywającego jest Waterland Private
Equity Investments B.V., który jest spółką holenderską wpisaną jako
podmiot zarządzający funduszami do rejestru prowadzonego przez
holenderski Urząd Nadzoru nad Rynkami Finansowymi (Autoriteit Financiële
Markten), a jej jedyną działalność stanowi zarządzanie funduszami
inwestycyjnymi. Waterland Private Equity Investments B.V. jest
niezależnym podmiotem typu private equity, który pośrednio zarządza
szeregiem swoich spółek portfelowych z grupy Waterland.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje.

Podmiot nabywający akcje Spółki jest tożsamy z Wzywającym, w związku
z czym wymagane informacje zostały zawarte w pkt 12 niniejszego
Wezwania.

14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji,
jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami
zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Wzywający, jego podmiot dominujący oraz jego podmioty zależne nie
posiadają żadnych akcji Spółki oraz odpowiadających im głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki. Wzywający nie jest w odniesieniu do akcji Spółki
stroną żadnego porozumienia, pisemnego ani ustnego, o którym mowa w art.
87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie Publicznej.

15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Wzywający
zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po
przeprowadzeniu wezwania.

Wzywający zamierza osiągnąć razem z podmiotem dominującym oraz
podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu Wezwania, łącznie 66% ogólnej
liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj.
8.538.095 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy
dziewięćdziesiąt pięć) akcji uprawniających do 8.538.095 (słownie: osiem
milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć)
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji,
jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i
podmiotami zależnymi.

Wzywający, jako podmiot nabywający akcje Spółki, jego podmiot
dominujący oraz jego podmioty zależne nie posiadają żadnych akcji Spółki
oraz odpowiadających im głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot
nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i
podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania.

Wzywający jako podmiot nabywający akcje Spółki, zamierza osiągnąć
razem z podmiotem dominującym oraz podmiotami zależnymi po
przeprowadzeniu Wezwania, łącznie 66% ogólnej liczby akcji Spółki i
głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. 8.538.095 (słownie: osiem
milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji
uprawniających do 8.538.095 (słownie: osiem milionów pięćset trzydzieści
osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów na walnym zgromadzeniu
Spółki.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje.

Nie dotyczy. Wzywający jest jednocześnie podmiotem nabywającym akcje Spółki.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.

Zapisy na sprzedaż Akcji objętych Wezwaniem będą przyjmowane przez IPOPEMA Securities S.A.

IPOPEMA Securities S.A. będzie przyjmować zapisy w siedzibie oraz
przesłane pocztą, tj. wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
lub przesyłką kurierską na adres:

IPOPEMA Securities S.A.

ul. Próżna 9

00-107 Warszawa

w godz. 9.00 -17.00

w takim terminie, aby dotarły do siedziby IPOPEMA Securities S.A.
najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji do
godziny 17.00 czasu warszawskiego.

20. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie
trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie.

Transakcje, w wyniku których nastąpi nabycie przez Wzywającego Akcji
w Wezwaniu, będą miały miejsce nie później niż 3 (trzeciego) dnia
roboczego po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w
Wezwaniu, tj. w przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów
na sprzedaż Akcji w Wezwaniu nie później niż w dniu 1 września 2016
roku.

Rozliczenie transakcji, o których mowa powyżej, nastąpi nie później
niż 3 (trzeciego) dnia roboczego od daty zawarcia transakcji, tj. w
przypadku nieprzedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż Akcji w
Wezwaniu nie później niż w dniu 6 września 2016 roku.

Wzywający przewiduje możliwość nabycia akcji Spółki przed upływem
terminu przyjmowania zapisów. Transakcje nabycia, w przypadku podjęcia
przez Wzywającego decyzji o skorzystaniu z takiej opcji wcześniejszego
nabycia, zostaną zawarte na GPW nie wcześniej niż 3 (trzeciego) dnia
roboczego od dnia opublikowania informacji o podjęciu przez Wzywającego
decyzji o wcześniejszym nabyciu akcji Spółki, przy czym nie później niż
ostatniego dnia przyjmowania zapisów.

Informacja o podjęciu przez Wzywającego decyzji o skorzystaniu z
możliwości nabycia akcji Spółki przed upływem terminu przyjmowania
zapisów wraz z dokładnym terminem takich transakcji zostanie przekazana
polskiej agencji informacyjnej oraz opublikowana w co najmniej jednym
dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, nie później niż w terminie 2 (dwóch)
dni roboczych po podjęciu przez Wzywającego decyzji o wcześniejszym
nabyciu akcji Spółki.

IPOPEMA Securities S.A. poda do publicznej wiadomości informację o
liczbie akcji Spółki objętych transakcjami przeprowadzonymi w trakcie
oraz po zakończeniu przyjmowania zapisów, każdorazowo poprzez jej
przekazanie agencji informacyjnej w dniu zawarcia każdej z transakcji
oraz udostępnienie w miejscach przyjmowania zapisów.

21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane.

Nie dotyczy, gdyż wszystkie akcje Spółki są zdematerializowane.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta
akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności.

Nie dotyczy. Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym
wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej
zależności.

Nie dotyczy. Wzywający, jako podmiot nabywający akcje Spółki, nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się
wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu
wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub
wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji
lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się
warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień,
oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków
prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub
decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin
zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem uzyskania bezwarunkowych zgód
właściwych organów antymonopolowych na nabycie akcji Spółki.

Uzyskanie powyższych zgód oczekiwane jest najpóźniej w ostatnim dniu
przyjmowania zapisów, tj. nie później niż w dniu 29 sierpnia 2016 r.,
który to termin może zostać przedłużony do dnia 13 grudnia 2016 r., o
ile powyższe zgody nie zostaną uzyskane we wskazanym terminie (por. pkt
11 Wezwania).

Informacja o ziszczeniu się lub nieziszczeniu się powyższego warunku
oraz o tym, czy Wzywający podjął decyzję o nabyciu akcji Spółki
objętych zapisami pomimo nieziszczenia się powyższego warunku zostanie
przekazana agencji informacyjnej niezwłocznie, nie później niż w
pierwszym dniu roboczym po ostatnim dniu przyjmowania zapisów oraz
opublikowana w co najmniej jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim nie
później niż w terminie dwóch dni roboczych po dniu, w którym warunek ten
się ziścił.

Wzywający zastrzega prawo podjęcia decyzji o nabyciu akcji Spółki
objętych zapisami w ramach Wezwania na podstawie art. 98 Ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015
r., poz. 184, ze zm.) pomimo niespełnienia się opisanego powyżej warunku
prawnego w terminie wskazanym powyżej lub w terminie przyjmowania
zapisów przedłużonym na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone,
wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu
mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w
jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia
przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Nabycie akcji Spółki przez Wzywającego w ramach Wezwania nastąpi pod
warunkiem uzyskania bezwarunkowych zgód właściwych organów
antymonopolowych na nabycie akcji Spółki (por. pkt 24 powyżej).
Wzywający zastrzega prawo podjęcia decyzji o nabyciu akcji Spółki
objętych zapisami w ramach Wezwania na podstawie Art. 98 Ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. z
2015 r., poz. 184, ze zm.) pomimo niespełnienia się opisanego powyżej
warunku prawnego w terminie wskazanym powyżej lub w terminie
przyjmowania zapisów przedłużonym na podstawie § 7 ust. 3 pkt 2
Rozporządzenia.

26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.

Zamiarem wzywającego jest wspieranie rozwoju Spółki z wykorzystaniem
wszystkich źródeł kapitału będących w jej dyspozycji, w tym między
innymi poprzez reinwestowanie zysku oraz finansowanie dłużne. Rozwój
Spółki jest planowany poprzez wzrost organiczny jak również poprzez
nabywanie nowych podmiotów na rynkach, na których Spółka jest już
obecna, jak też poprzez ekspansję na nowe rynki.

W celu zapewnienia wdrożenia strategii rozwoju Wzywający zamierza
zwiększyć w wyniku Wezwania swój udział w Spółce do 66% oraz osiągnąć
pozycję dominującą w Spółce, zwiększając swoją reprezentację w Radzie
Nadzorczej Spółki.

27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania.

Plany podmiotu nabywającego Akcje w Wezwaniu, wobec Spółki są takie same jak opisane w pkt 26 powyżej.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania.

Stosownie do Art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, Wzywający
może odstąpić od Wezwania jedynie, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie
na akcje Spółki.

29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1
Rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania

Nabycie akcji Spółki nastąpi zgodnie z trybem określonym w § 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia.

Z zastrzeżeniem pkt 6 powyżej, Wzywający będzie zobowiązany do
nabycia wszystkich akcji Spółki objętych zapisami złożonymi w terminie
przyjmowania zapisów – w przypadku gdy liczba akcji Spółki jest mniejsza
lub równa wskazanej w Wezwaniu – lub do nabycia akcji Spółki w liczbie
określonej w Wezwaniu na zasadzie proporcjonalnej redukcji – w przypadku
gdy liczba akcji Spółki, objętych zapisami złożonymi w terminie
przyjmowania zapisów, będzie większa od liczby określonej w Wezwaniu.

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy
po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3
rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji – w przypadku wezwania, o
którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy

Jeżeli, po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8
ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, liczba akcji Spółki nabyta od podmiotów,
które dokonały zapisów w ramach Wezwania, nie będzie liczbą całkowitą,
liczba ta zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a
pozostałe do nabycia w wyniku tego zaokrąglenia akcje Spółki będą
nabywane w kolejności poczynając od zapisów obejmujących największą
liczbę akcji Spółki do zapisów obejmujących najmniejszą ich liczbę, do
czasu aż liczba nabytych akcji Spółki osiągnie 8.538.095 (słownie: osiem
milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) akcji
uprawniających do 8.538.095 (słownie: osiem milionów pięćset
trzydzieści osiem tysięcy dziewięćdziesiąt pięć) głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66% ogólnej liczby akcji Spółki i
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w
art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o
przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu
zabezpieczenia.

Zgodnie z wymogiem art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej,
Wzywający zabezpieczył rozliczenie Wezwania gwarancją bankową wydaną
przez Bank Natixis S.A. Zabezpieczenie zostało ustanowione w wysokości
nie niższej niż 100% wartości akcji Spółki będących przedmiotem
Wezwania, obliczonej na podstawie Ceny Akcji wskazanej w punkcie 9
powyżej. Zaświadczenie potwierdzające ustanowienie zabezpieczenia
zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego w dniu ogłoszenia
Wezwania.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne.

Pozostałe warunki Wezwania

Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiążący dokument
zawierający informacje na temat publicznego wezwania do zapisywania się
na sprzedaż Akcji.

Akcje objęte zapisami składanymi w odpowiedzi na Wezwanie i będące
przedmiotem transakcji sprzedaży w ramach Wezwania muszą być w pełni
zbywalne i wolne od obciążeń jakimikolwiek prawami osób trzecich,
których treść uniemożliwia ich zbycie w Wezwaniu, w szczególności nie
mogą być obciążone zastawem.

Procedura odpowiedzi na Wezwanie

Procedura postępowania w odpowiedzi na Wezwanie wraz z treścią
dokumentu Wezwania oraz ze wzorami formularzy niezbędnymi do dokonania
zapisu na sprzedaż akcji w odpowiedzi na Wezwanie, zostaną udostępnione
przez IPOPEMA Securities S.A. wszystkim firmom inwestycyjnym oraz bankom
depozytariuszom.

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji
drogą korespondencyjną, przesyłając dokumenty na adres IPOPEMA
Securities S.A., powinni:

(i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych,
na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz
zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego;

(ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które
zamierzają sprzedać (świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie
blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie);

(iii) wysłać (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą
kurierską) wymienione poniżej dokumenty w takim terminie, aby IPOPEMA
Securities S.A. otrzymała nie później niż w ostatnim dniu przyjmowania
zapisów do godziny 17.00 czasu warszawskiego:

[-] oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w punkcie (ii) powyżej; oraz

[-] wypełniony i podpisany formularz zapisu (w dwóch egzemplarzach; po
jednym dla odpowiadającego na Wezwanie i dla IPOPEMA Securities S.A.);
podpis osoby składającej zapis na sprzedaż Akcji oraz jej umocowanie
powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego
świadectwo depozytowe (dane osobowe zawarte w formularzu zapisu powinny
być identyczne z danymi wskazanymi na świadectwie depozytowym jako dane
osobowe posiadacza Akcji).

Adres, na który należy przesłać wymagane dokumenty:

IPOPEMA Securities S.A.

ul. Próżna 9

00-107 Warszawa

„Wezwanie – Kredyt Inkaso S.A.” (w lewym górnym rogu koperty)

Akcjonariusze, którzy zamierzają złożyć zapis na sprzedaż Akcji bezpośrednio, w siedzibie IPOPEMA Securities S.A. powinni:

(i) złożyć w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych,
na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję blokady tych Akcji oraz
zlecenie sprzedaży tych Akcji na rzecz Wzywającego;

(ii) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, które
zamierzają sprzedać (świadectwo depozytowe powinno potwierdzać dokonanie
blokady Akcji do dnia zawarcia transakcji w ramach Wezwania włącznie);

(iii) złożyć oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w
punkcie (ii) powyżej oraz dokonać zapisu na sprzedaż Akcji w siedzibie
IPOPEMA Securities S.A., adres wskazany w pkt 19 Wezwania, w godzinach
pracy, tj. 9.00 – 17.00.

Zapis może złożyć wyłącznie akcjonariusz lub należycie umocowany
pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu
notarialnego lub z podpisem poświadczonym notarialnie lub też powinno
być poświadczone przez podmiot, który wystawił świadectwo depozytowe.

Wraz z podpisaniem formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa
oświadczenie woli o zaakceptowaniu warunków określonych w Wezwaniu.

W ramach Wezwania będą przyjmowane wyłącznie zapisy zgodne z wzorami dokumentów udostępnionymi przez Podmiot Pośredniczący.

IPOPEMA Securities S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak
realizacji zapisów, które otrzyma po upływie terminu przyjmowania
zapisów lub za brak realizacji zapisów, które zostały złożone w sposób
nieprawidłowy lub które są nieczytelne.

W wypadku zapisów doręczonych drogą korespondencyjną – data i
godzina otrzymania ich przez IPOPEMA Securities S.A. stanowi datę i
godzinę ich przyjęcia.

Koszty rozliczeń

Akcjonariusze składający zapisy poniosą zwyczajowe koszty opłat
maklerskich oraz koszty i wydatki pobierane przez podmioty prowadzące
rachunki papierów wartościowych związane z wydaniem świadectwa
depozytowego oraz rozliczeniem transakcji sprzedaży Akcji w ramach
Wezwania. Akcjonariusze składający zapisy powinni skontaktować się z
podmiotami prowadzącymi ich rachunki papierów wartościowych, aby ustalić
kwoty należnych prowizji i opłat.

Umowy z Menadżerami Spółki

W dniu 25 lipca 2016 r. WPEF VI Holdco V B.V., będący jedynym
wspólnikiem Wzywającego oraz w pełni kontrolowanym przez Waterland
Private Equity Investments B.V., zawarł z Pawłem Szewczykiem, Prezesem
Zarządu Spółki oraz Piotrem Andrzejem Podłowskim, Prokurentem Spółki
(zwanymi dalej „Menadżerami”) umowy przedwstępne, na podstawie których
strony zobowiązały się zawrzeć umowy inwestycyjne.

Na mocy umów inwestycyjnych Menadżerowie uzyskają prawo do części
ekonomicznych korzyści uzyskanych przez Wzywającego, które Wzywający
będzie realizował po nabyciu akcji w ramach Wezwania z tytułu swojego
udziału w Spółce („Ko-inwestycja”). Uprawnienia Menadżerów w ramach
Ko-inwestycji ograniczone będą do korzyści ekonomicznych i nie będą
obejmować możliwości wpływu na Wzywającego lub Spółkę z tytułu
Ko-inwestycji.

Na mocy umów przedwstępnych Menadżerowie zobowiązali się również
zawrzeć kontrakty menadżerskie ze Spółką. Celem kontraktów menadżerskich
jest określenie zasad zarządzania Spółką i jej reprezentowanie wobec
osób trzecich przez Menadżerów.

Umowy inwestycyjne i kontrakty menadżerskie mają zostać zawarte na
czas nieokreślony od dnia rozliczenia Wezwania, zaś warunkiem
rozwiązującym będzie niedojście Wezwania do skutku.

W przypadku nie zawarcia umowy inwestycyjnej lub kontraktu
menadżerskiego przez Menadżera, zapłaci on WPEF VI Holdco V B.V. opłatę
gwarancyjną. WPEF VI Holdco V B.V. zapłaci opłatę gwarancyjną
Menadżerowi w razie nie zawarcia przez WPEF VI Holdco V B.V. umowy
inwestycyjnej.

Umowy inwestycyjne oraz kontakty menadżerskie, zgodnie z
postanowieniami umów przedwstępnych winny zostać zawarte najpóźniej 5
dni przed upływem terminu zapisów w Wezwaniu.

W imieniu WPEF VI Holding V B.V.

Maciej Szymański – Pełnomocnik

W imieniu IPOPEMA Securities S.A.

Małgorzata Jurczak – Pełnomocnik

Źródło: www.gpwinfostrefa.pl