Zarząd Kredyt Inkaso S.A. _”Emitent”, „Spółka”_ informuje o podjęciu w dniu 28 września
2016 r. przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji serii A1
_”Obligacje|”_.
Obligacje serii A1 wyemitowane zostaną na następujących warunkach:
CEL EMISJI OBLIGACJI:
Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na bieżącą działalność operacyjną,
w tym w szczególności bezpośredni i pośredni zakup portfeli wierzytelności.
OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:
Spółka wyemituje 100 000 _sto tysięcy_ sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii
A1, o wartości nominalnej 1 000,00 zł _jeden tysiąc złotych 00/100_ każda, o łącznej
wartości nominalnej 100 000 000 zł _sto milionów złotych 00/100_.
Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie mającymi formy dokumentu
_zdematerializowane_ i będą zarejestrowane w ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _Ustawa o Obligacjach_.
Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2 Ustawy o Obligacjach,
przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych
inwestorów.
WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:
Wartość nominalna oraz cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 000,00 _jeden tysiąc_
złotych.
WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:
Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR 6M oraz marży
odsetkowej w wysokości 370 punktów bazowych. Okres zapadalności Obligacji wynosi 3
lata, a dzień wykupu Obligacji nastąpi 7 października 2019 roku. Odsetki od Obligacji
będą wypłacane w okresach półrocznych _7 kwietnia 2017 r., 7 października 2017 r.,
7 kwietnia 2018 r., 7 października 2018 r., 7 kwietnia 2019 r., 7 października 2019
r. – „Dni Płatności Odsetek”_.
Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji. Emitent
zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej
15 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić
najwcześniej w Dniu Płatności Odsetek za 3 okres odsetkowy. W takim wypadku premia
dla Obligatariusza wyniesie: 0,75 procent wartości nominalnej jednej Obligacji _jeśli
dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 3 okres odsetkowy_
0,5 procent wartości nominalnej jednej Obligacji _jeśli dzień takiego wcześniejszego
wykupu nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 4 okres odsetkowy_ oraz 0,25 procent wartości
nominalnej jednej Obligacji _jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu
Płatności Odsetek za 5 okres odsetkowy_.
Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji
w przypadku niewypełnienia przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji bądź
zaistnienia podstaw wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji w
szczególności gdy:
– Wskaźnik Finansowy przekroczy 225 procent, a Emitent nie uzyskał zgody Zgromadzenia
Obligatariuszy na czasowe przekroczenie Wskaźnika Finansowego, przy czym nie dotyczy
to przekroczenia Wskaźnika Finansowego w wyniku zaciągnięcia Zadłużenia Finansowego
w celu refinansowania Zadłużenia Finansowego Emitenta;
– zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać jakiekolwiek zgody, zezwolenia, decyzje
administracyjne lub inne licencje wymagane przez prawo, co powodowałoby uniemożliwienie
Emitentowi prowadzenia przez niego działalności gospodarczej i wykonania jego zobowiązań
wynikających z Obligacji;
– wszystkie akcje Emitenta zostaną wykluczone z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
przez GPW na skutek nałożenia przez GPW kary wykluczenia akcji z obrotu;
– wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie
uchwała walnego zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie
decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta za granicę.
WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:
Obligacje serii A1 nie są zabezpieczone.
WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCEGO UDOSTĘPNIENIE
PROPOZYCJI NABYCIA ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO
WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH DO NABYCIA:
Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego
udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na 30 czerwca 2016 r. wynosi: 281
156 999 zł. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego
zobowiązań finansowych netto nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych
Emitenta.