Kredyt Inkaso

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu
dzisiejszym tj. 16 grudnia 2016 r. nabył znaczne aktywa finansowe
poprzez objęcie w ramach emisji prywatnej 260 sztuk imiennych,
niezabezpieczonych obligacji odsetkowych serii F01 o wartości 100 000 zł
każda, oraz o łącznej wartości nominalnej 26 000 000 zł (dwadzieścia
sześć milionów złotych) („Obligacje”). Obligacje wyemitowane zostały
przez podmiot zależny tj. Kredyt Inkaso Portfolio Investments
(Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu („Spółka Zależna”).

Objęte Obligacje zostały wyemitowane na okres 4 lat z terminem
wykupu na dzień 16 grudnia 2020 r., oprocentowane WIBOR 6M + 4% w skali
roku. Odsetki są płatne w okresach półrocznych. Pozostałe warunki umowy
subskrypcyjnej nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w
umowach tego typu.

Celem emisji jest pozyskanie finansowania na zakup przez Spółkę
Zależną certyfikatów inwestycyjnych niestandaryzowanego
sekurytyzacyjnego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, o czym Spółka
informowała w raporcie bieżącym nr 94/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., a
także na sfinansowanie bieżącej działalności oraz na spłatę bieżących
zobowiązań Spółki Zależnej. Prawem właściwym dla emisji Obligacji jest
prawo luksemburskie.

Na dzień objęcia Obligacji ich wartość ewidencyjna w księgach
rachunkowych Emitenta wynosi 26 000 000 zł (dwadzieścia sześć milionów
złotych). Źródłem finansowania przez Emitenta nabytych aktywów
finansowych są środki własne Emitenta pozyskane z emisji obligacji, o
których Spółka informowała w raportach bieżących nr 72/2016, 77/2016,
81/2016, 82/2016, 85/2016, 89/2016 oraz 90/2016.

Emitent jest jedynym akcjonariuszem Spółki Zależnej będącej
emitentem Obligacji, posiadającym 100% akcji w jej kapitale zakładowym
jak i 100% głosów w ogólnej licznie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
Zależnej a ponadto Pan Paweł Szewczyk będący Prezesem Zarządu Emitenta
pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Klasy A Spółki Zależnej.