Kredyt Inkaso

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu
w dniu dzisiejszym tj. 20 marca 2017 r. uchwały w sprawie emisji
obligacji serii C1 („Obligacje”).

Obligacje serii C1 wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na bieżącą
działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni lub pośredni
zakup portfeli wierzytelności oraz refinansowanie obligacji.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemituje do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) sztuk
Obligacji zwykłych na okaziciela serii C1, o wartości nominalnej 1
000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) każda, o łącznej wartości
nominalnej do 150.000.000 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych 00/100).

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie
mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w
ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o
obligacjach (Ustawa o Obligacjach).

Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2
Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie
więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 1 000,00 (jeden tysiąc) złotych.

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR
6M oraz marży odsetkowej w wysokości 370 punktów bazowych. Maksymalny
termin wykupu Obligacji nastąpi 29 marca 2020 roku. Odsetki od Obligacji
będą wypłacane w okresach półrocznych (29 wrzesień 2017 r., 29 marca
2018 r., 29 wrzesień 2018 r., 29 marca 2019 r., 29 wrzesień 2019 r., 29
marca 2020 r.- „Dni Płatności Odsetek”).

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części
Obligacji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie
Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed datą wcześniejszego
wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić najwcześniej w Dniu
Płatności Odsetek za 3 okres odsetkowy. W takim wypadku premia dla
Obligatariusza wyniesie: 0,75 procent wartości nominalnej jednej
Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu
Płatności Odsetek za 3 okres odsetkowy) 0,5 procent wartości nominalnej
jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w
Dniu Płatności Odsetek za 4 okres odsetkowy) oraz 0,25 procent wartości
nominalnej jednej Obligacji (jeśli dzień takiego wcześniejszego wykupu
nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 5 okres odsetkowy).

Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych
przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta
zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw
wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji w
szczególności gdy:

– Wskaźnik Finansowy przekroczył 225 procent, a Emitent nie uzyskał
zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na czasowe przekroczenie Wskaźnika
Finansowego, przy czym nie dotyczy to przekroczenia Wskaźnika
Finansowego w wyniku zaciągnięcia Zadłużenia Finansowego przeznaczonego w
całości na spłatę Zadłużenia Finansowego Emitenta;

– zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać jakiekolwiek zgody,
zezwolenia, decyzje administracyjne lub inne licencje wymagane przez
prawo, co powodowałoby uniemożliwienie Emitentowi prowadzenia przez
niego działalności gospodarczej i wykonania jego zobowiązań wynikających
z Obligacji;

– wszystkie akcje Emitenta zostaną wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

– wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub
podjęta zostanie uchwała walnego zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu
Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta
za granicę.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:

Obligacje serii C1 nie są zabezpieczone.

WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA
ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH
DO NABYCIA:

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 31 grudnia
2016 r. wynosi: 346 376 565 zł. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego
wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto nie
przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.