Raport bieżący 18/2017
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje o podjęciu w dniu
dzisiejszym tj. 18 kwietnia 2017 r. przez podmiot zależny tj. Kredyt
Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu
(„Spółka Zależna”, „Emitent”) uchwały w sprawie emisji obligacji serii
G01 („Obligacje”).
Obligacje emitowane przez Spółkę Zależną w całości zostaną zaoferowane Kredyt Inkaso S.A.
Obligacje wyemitowane zostaną na następujących warunkach:
CEL EMISJI OBLIGACJI:
Celem emisji Obligacji jest: (i) uzyskanie niezbędnych środków do
dokonywania transakcji sekurytyzacji, które dotyczyć będą pośrednich
nabyć pakietów wierzytelności poprzez zakup lub subskrypcję certyfikatów
inwestycyjnych niestandaryzowanego sekurytyzacyjnego funduszu lub
funduszy inwestycyjnych zamkniętych, (ii) finansowanie zakupu portfeli
wierzytelności, (iii) spłata zobowiązań.
OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:
Spółka Zależna wyemituje 400 (czterysta) sztuk Obligacji zwykłych na
okaziciela serii G01, o wartości nominalnej 100 000,00 zł (sto tysięcy
złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 zł
(czterdzieści milionów złotych 00/100).
Obligacje są obligacjami na okaziciela, niemającymi formy dokumentu
(zdematerializowanymi) i będą zarejestrowane w ewidencji. Prawem
właściwym dla emisji Obligacji jest prawo luksemburskie.
WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:
Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 100 000,00 (sto tysięcy) złotych.
WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:
Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR
6M oraz marży odsetkowej w wysokości 4,3%. Maksymalny termin wykupu
Obligacji przypada w dniu 20 kwietnia 2020 roku. Odsetki od Obligacji
będą wypłacane w okresach półrocznych (20 października 2017 r., 20
kwietnia 2018 r., 20 października 2018 r., 20 kwietnia 2019 r., 20
października 2019 r., 20 kwietnia 2020 r.).
Spółka Zależna może dokonać w każdym czasie wcześniejszego wykupu
Obligacji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie
Obligacji. W sytuacji wcześniejszego wykupu Emitent wykupi Obligacje po
cenie nominale wraz należnymi odsetkami naliczonymi do dnia
wcześniejszego wykupu.
WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:
Obligacje serii G01 nie są zabezpieczone.