Kredyt Inkaso

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do
raportu bieżącego nr 9/2017 z 7 marca 2017 roku w sprawie emisji
obligacji serii B1 oraz raportu bieżącego nr 7/2016 z 16 lutego 2016
roku w sprawie emisji obligacji serii Z, informuje o podjęciu w dniu 31
lipca 2017 r. przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. uchwały w sprawie zmiany
warunków emisji obligacji („Uchwały”) serii Z oraz serii B1 (dalej
łącznie „Obligacje”).

W warunkach emisji obu serii Obligacji, które są identyczne dla
serii Z i dla serii B1, zmianie uległ jeden przypadek naruszenia
skutkujący możliwością żądania wcześniejszego wykupu obligacji oparty na
Wskaźniku Finansowym.

Dotychczas obligatariusze mogli żądać wcześniejszego wykupu
posiadanych Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta
zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw
wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji, w
szczególności gdy Wskaźnik Finansowy przekroczy wartość 4,2 lub
przekroczy wartość 3,7 nie przekraczając jednocześnie wartości 4,2 w
dwóch kolejnych badaniach.

Obecnie po zmianie obligatariusze będą mogli żądać wcześniejszego
wykupu Obligacji gdy Wskaźnik Finansowy przekroczył wartość 4,2, przy
czym nie będzie stanowiła przypadku naruszenia sytuacja, w której
Wskaźnik Finansowy jednorazowo (podczas jednego badania) osiągnie
wartość wyższą niż 4,2, nie więcej jednak niż 4,7, o ile w kolejnych
dwóch badaniach Wskaźnika Finansowego jego wartość nie przekroczy 4,2.

Uchwały Zarządu Emitenta o zmianie warunków emisji Obligacji obu
serii przewidują, że w/w zmiany wejdą w życie pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody na opisaną wyżej zmianę od wszystkich obligatariuszy
Obligacji serii Z oraz serii B1 wyemitowanych przez Spółkę.

Emitent uzyskał w dniu 31 lipca 2017 r. pisemne zgody
obligatariuszy, w ten sposób, że zawarł ze wszystkimi obligatariuszami
Obligacji serii Z oraz serii B1 pisemne porozumienia, na podstawie
których każdy obligatariusz wyraził indywidualną zgodę na opisaną
powyżej zmianę warunków emisji Obligacji, pod warunkiem uiszczenia przez
Emitenta w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. opłaty w wysokości 0,5%
wartości nominalnej Obligacji („Opłata”). Emitent w dniu 31 lipca 2017
r. uiścił Opłatę na rzecz wszystkich obligatariuszy, wobec czego w/w
warunki skuteczności zmiany warunków emisji Obligacji zostały spełnione.

Pozostałe zapisy warunków emisji Obligacji serii Z oraz serii B1 nie uległy zmianie.