Raport bieżący 44/2017
Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
informuje, że uchwałą Zarządu Spółki podjętą w dniu 18 września 2017 r.
(„Uchwała”) został ustanowiony program emisji w rozumieniu art. 21 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych („Program”), w ramach którego Spółka może, w
trybie oferty publicznej, emitować w walucie polskiej niezabezpieczone
obligacje zwykłe na okaziciela Spółki o łącznej wartości nominalnej nie
większej niż 300.000.000,00 złotych („Obligacje”), w okresie 12 miesięcy
od daty zatwierdzenia stosownego prospektu emisyjnego podstawowego,
sporządzonego dla celów realizacji Programu („Prospekt”).
Zgodnie z Uchwałą, warunki emisji Obligacji w ramach Programu
zawarte będą w Prospekcie oraz zostaną uszczegółowione w ostatecznych
warunkach emisji Obligacji danej serii („Ostateczne Warunki Emisji”),
przy czym dla poszczególnych emisji Obligacji mogą zostać ustalone
zróżnicowane Ostateczne Warunki Emisji, w szczególności dotyczące zasad
ustalania oprocentowania i jego wysokości. Emisje poszczególnych serii
Obligacji będą dokonywane każdorazowo na podstawie stosownej uchwały
Zarządu Spółki, która ustali dla danej serii Ostateczne Warunki Emisji.
Obligacje nie będą miały formy dokumentu, zostaną zarejestrowane w
depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. oraz będą przedmiotem ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Środki pieniężne stanowiące wpływy netto z emisji Obligacji w ramach
Programu mogą posłużyć: (i) finansowaniu wydatków związanych z
prowadzeniem działalności inwestycyjnej w portfele wierzytelności oraz
operacyjnej podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, (ii) refinansowaniu
zadłużenia podmiotów z grupy kapitałowej Spółki, (ii) inicjowaniu lub
rozwojowi działalności na nowych rynkach geograficznych oraz w zakresie
nowych obszarów aktywności w branży usług finansowych; Spółka nie
wyklucza wykorzystania tych środków także na akwizycje w obszarze usług
finansowych. Szczegółowe przeznaczenie wpływów netto z poszczególnych
emisji Obligacji zostanie wskazane w Ostatecznych Warunkach Emisji dla
danej serii Obligacji.