Kredyt Inkaso

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje o podjęciu
w dniu dzisiejszym tj. 17 października 2017 r. uchwały w sprawie emisji
obligacji serii D1 („Obligacje”).

Obligacje serii D1 wyemitowane zostaną na następujących warunkach:

CEL EMISJI OBLIGACJI:

Emitent przeznaczy środki pozyskane z emisji Obligacji na bieżącą
działalność operacyjną, w tym w szczególności bezpośredni lub pośredni
zakup portfeli wierzytelności oraz refinansowanie obligacji.

OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH OBLIGACJI ORAZ WIELKOŚĆ EMISJI:

Spółka wyemituje do 100.000 (sto tysięcy) sztuk Obligacji zwykłych
na okaziciela serii D1, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc
złotych 00/100) każda, o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 zł
(sto milionów złotych 00/100).

Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi na okaziciela, nie
mającymi formy dokumentu (zdematerializowane) i będą zarejestrowane w
ewidencji w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o
obligacjach (Ustawa o Obligacjach).

Obligacje będą zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2
Ustawy o Obligacjach, przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie
więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów.

WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI:

Wartość nominalna oraz emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

WARUNKI WYKUPU I WARUNKI WYPŁATY OPROCENTOWANIA OBLIGACJI:

Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna i stanowi sumę WIBOR
6M oraz marży odsetkowej w wysokości 350 punktów bazowych. Maksymalny
termin wykupu Obligacji nastąpi 26 października 2020 roku. Odsetki od
Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych (26 kwietnia 2018 r., 26
października 2018 r., 26 kwietnia 2019 r., 26 października 2019 r., 26
kwietnia 2020 r., 26 października 2020 r.- „Dni Płatności Odsetek”).

Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu wszystkich lub części
Obligacji. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie
Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed datą wcześniejszego
wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić najwcześniej w Dniu
Płatności Odsetek za 3 okres odsetkowy. W takim wypadku premia dla
Obligatariusza wyniesie: (i) 0,75 procent wartości nominalnej jednej
Obligacji a dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu Płatności
Odsetek za 3 okres odsetkowy, (ii) 0,5 procent wartości nominalnej
jednej Obligacji a dzień takiego wcześniejszego wykupu nastąpi w Dniu
Płatności Odsetek za 4 okres odsetkowy oraz (iii) 0,25 procent wartości
nominalnej jednej Obligacji a dzień takiego wcześniejszego wykupu
nastąpi w Dniu Płatności Odsetek za 5 okres odsetkowy.

Obligatariusz może żądać dokonania wcześniejszego wykupu posiadanych
przez niego Obligacji w przypadku niewypełnienia przez Emitenta
zobowiązań wynikających z Obligacji bądź zaistnienia podstaw
wcześniejszego wykupu opisanych w warunkach emisji Obligacji, w tym gdy:

– Wskaźnik Finansowy przekroczył 250 procent, a Emitent nie uzyskał
zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na czasowe przekroczenie Wskaźnika
Finansowego, przy czym nie dotyczy to przekroczenia Wskaźnika
Finansowego w wyniku zaciągnięcia Zadłużenia Finansowego przeznaczonego w
całości na spłatę Zadłużenia Finansowego Emitenta;

– zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać jakiekolwiek zgody,
zezwolenia, decyzje administracyjne lub inne licencje wymagane przez
prawo, co powodowałoby uniemożliwienie Emitentowi prowadzenia przez
niego działalności gospodarczej i wykonania jego zobowiązań wynikających
z Obligacji;

– wszystkie akcje Emitenta zostaną wykluczone lub wycofane z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

– wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub
podjęta zostanie uchwała walnego zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu
Emitenta lub podjęta zostanie decyzja o przeniesieniu siedziby Emitenta
za granicę.

WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIE PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA:

Obligacje serii D1 nie są zabezpieczone.

WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA
ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU OBLIGACJI PROPONOWANYCH
DO NABYCIA:

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 czerwca
2017 r. wynosi: 524 836 392,43 zł. Emitent ocenia, że do czasu
całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań finansowych netto
nie przekroczy 225% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.