Kredyt Inkaso

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w
związku z dokonaniem w dniu 14 grudnia 2017 r. warunkowego przydziału
niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii PA01 o wartości
nominalnej 100,00 złotych każda („Obligacje”), wyemitowanych przez
Spółkę zgodnie z Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji opublikowanymi w
dniu 27 listopada 2017 r., przekazuje poniższe informacje dotyczące
zakończenia subskrypcji Obligacji, stosownie do § 33 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz.U. z 2014 r., poz. 133 ze zm.).

Obligacje w liczbie 300.000 sztuk zostały zaoferowane inwestorom po
cenie emisyjnej 100,00 złotych każda Obligacja, w trybie oferty
publicznej („Oferta Publiczna”), przeprowadzonej za pośrednictwem domu
maklerskiego IPOPEMA Securities S.A. (pełniącego rolę oferującego), w
ramach publicznego programu emisji obligacji Spółki do kwoty 300.000.000
złotych („Program”), objętego stosownym prospektem emisyjnym
podstawowym, zatwierdzonym przez KNF w dniu 24 listopada 2017 r.
(„Prospekt”). Emisja Obligacji jest pierwszą dokonywaną w ramach
Programu.

W trakcie subskrypcji, trwającej od dnia 29 listopada do dnia 12
grudnia 2017 r., 445 inwestorów detalicznych złożyło łącznie 465 zapisów
na 142 937 Obligacji po cenie emisyjnej wynoszącej łącznie 14 293 700
złotych. W wyniku zakończenia subskrypcji, 445 inwestorom warunkowo
przydzielono 142 937 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej 14
293 700 złotych. Wartość Oferty Publicznej wynosi 14 293 700 złotych.
Stopa alokacji wynosi 100%. Ostateczna liczba Obligacji przydzielonych
poszczególnym inwestorom będzie wynikać z zarejestrowania Obligacji w
depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
(„KDPW”), na podstawie stosownych instrukcji rozrachunku, których
realizacja w odpowiednim zakresie nastąpi wraz z rozliczeniem wpłat na
Obligacje. Emitent w osobnym raporcie poinformuje o zarejestrowaniu i
liczbie zarejestrowanych Obligacji w KDPW.

W odniesieniu do Obligacji nie zawarto umów subemisyjnych.

Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia na datę niniejszego
raportu kosztów zaliczonych do kosztów emisji Obligacji, odnośne
informacje zostaną przedstawione w odrębnym raporcie bieżącym dotyczącym
rozliczenia tych kosztów, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
zakończenia subskrypcji Obligacji.