Raport bieżący 3/2018
Zarząd spółki Mercator Medical S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu
12 marca 2018 r. zawarł z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
(„Bank”):
1) Aneks do Umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30
września 2016 r., którego przedmiotem jest w szczególności podwyższenie
kwoty limitu z 8.191.000,00 zł do 41.000.000,00 zł, wydłużenie okresu
kredytowania do dnia 11 marca 2021 r. oraz zmiany innych postanowień
umowy oraz
2) Umowę kredytu inwestycyjnego w kwocie 2.450.000,00 zł z terminem
spłaty do dnia 31 marca 2020 r. przeznaczonego na refinansowanie kredytu
inwestycyjnego zaciągniętego przez Emitenta w DNB Bank Polska S.A.
Celem umów jest przede wszystkim refinansowanie zobowiązań
zaciągniętych przez Emitenta na podstawie umów kredytowych zawartych z
DNB Bank Polska S.A.
W ramach Umowy limitu kredytowego wielocelowego Bank przyznał
Emitentowi sublimity na: (i) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty
16.000.000,00 zł, (ii) kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 16.200.000,00
zł, przeznaczony na rozliczenie akredytyw dokumentowych wystawionych ze
zlecenia Emitenta przez DNB Bank Polska S.A. oraz (iii) akredytywy
dokumentowe w EUR i USD oraz na kredyt odnawialny, który może zostać
wykorzystany w walutach EUR i USD, wyłącznie na spłatę zadłużenia
powstałego z tytułu dokonanych przez Bank wpłat z akredytyw – do kwoty
25.000.000,00 zł.
Kredyty zaciągnięte na podstawie Umowy limitu kredytowego
wielocelowego są oprocentowane wg stawek odpowiednio WIBOR 1M, LIBOR
(EUR) 1M lub LIBOR (USD) 1M + marża banku; kredyt inwestycyjny jest
oprocentowany wg stawki WIBOR 1M + marża banku.
Zabezpieczenie spłaty kredytów stanowią:
1) hipoteka umowna łączna do kwoty 65.175.000,00 zł na
przysługującym Emitentowi prawie własności nieruchomości położonych w
Starym Brześciu,
2) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia tych nieruchomości,
3) przelew wierzytelności handlowych na kwotę nie niższą niż 11 .000.000,00 zł netto,
4) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia cargo towarów w trakcie transportu morskiego („na wodzie”),
5) weksle in blanco z wystawienia Emitenta wraz z deklaracjami wekslowymi,
6) poręczenie na zasadach ogólnych udzielone przez TRINO Spółkę z
o.o. (jednostka zależna Emitenta do kwoty 61.500.000,00 zł (dla Umowy
limitu kredytowego wielocelowego) oraz 3.675.000,00 zł (dla Umowy
kredytu inwestycyjnego).
Umowy zostały zawarte na warunkach powszechnie stosowanych dla tego typu umów.