Orphee

Rada Dyrektorów Orphée Spółka Akcyjna z siedzibą w
Genewie (Szwajcaria) („Spółka”) informuje, iż zakończyła subskrypcję
prywatną 7.000.000 emitowanych w ramach podwyższenia kapitału
zakładowego zarejestrowanego przez Rejestr Handlowy w Genewie w dniu 23
lipca 2014 r. Spółka przekazuje niniejszym następujące informacje:

1. Przyjmowanie ofert objęcia akcji zostało rozpoczęte z dniem 15
lipca 2014 r., a zakończone 16 lipca 2014 r. Po zakończeniu przyjmowania
ofert i dokonaniu wpłat na akcje, w dniu 23 lipca 2014 r. Rejestr
Handlowy w Genewie dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, co stanowiło o zamknięciu subskrypcji akcji.

2. W dniu 23 lipca 2014 r. Rejestr Handlowy w Genewie dokonał
rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, co ostatecznie
stanowiło przydziale akcji. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji I
Emisji nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej pod rządami prawa
szwajcarskiego, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 439
Kodeksu spółek handlowych. Zapisanie Akcji I Emisji na rachunkach
papierów wartościowych podmiotów, który nabyły Akcje I Emisji, nastąpi
po rejestracji Akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

3. Subskrypcja obejmowała 7.000.000 akcji, miała charakter
subskrypcji prywatnej. Podstawą emisji była uchwała Walnego Zgromadzenie
Akcjonariuszy z dnia 24 kwietnia 2014 r., na mocy której kapitał
zakładowy Emitenta podwyższony został poprzez emisję 7.000.000 nowych
akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 0,10 CHF, o łącznej
wartości nominalnej do 700.000 CHF.

4. Subskrypcja została przeprowadzona bez zastosowania redukcji.

5. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji nastąpiło w drodze
subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie dokonywano
przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych.
Natomiast w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało
zaoferowanych i objętych 7.000.000 Akcji.

6. Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej 3,75 zł tj. 1,0985 CHF
za jedną Akcję I Emisji (według kursu wymiany PLN na CHF z dnia jej
dokonania).

7. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji nastąpiło w drodze
subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie składano
zapisów w rozumieniu art. 437 Kodeksu spółek handlowych. Natomiast w
ramach procesu budowania księgi popytu w celu przeprowadzenia
subskrypcji prywatnej wolę nabycia Akcji, za pośrednictwem IPOPEMA
Securities S.A., wyraziło 9 inwestorów.

8. Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji nastąpiło w drodze
subskrypcji prywatnej pod rządami prawa szwajcarskiego, nie dokonywano
przydziału akcji w rozumieniu art. 439 Kodeksu spółek handlowych.
Natomiast w ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Akcje zostały
wyemitowane w liczbie równej liczbie Akcji, na którą opiewały zapisy
złożone przez 9 inwestorów. Akcje nie były dzielone na transze.

9) Akcje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenia wysokości kosztów, które zostały zaliczone do
kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w
podziale na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty – 452 tys. zł,

b) wynagrodzenia subemitentów – 0,00 zł,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 508 tys. zł,

d) promocji oferty – 570 tys. zł

Wartość kwoty pozyskanej z emisji Akcji I Emisji wynosi
26.250.000,00 zł. Zastosowano następującą metodę rozliczenia kosztów w
księgach rachunkowych: koszty w wysokości 1530 tys. zł zostaną zaliczone
do kosztów emisji akcji zmniejszających kapitał zapasowy Spółki.