Wszystkie akcje nowej emisji Voxela objął fundusz Investors TFI
- Sukces nowej emisji akcji – Investor Private Equity
FIZ objął 670 tys. akcji po 19,4 zł, cena powyżej kursu giełdowego; - Nowe lokalizacje centrów PET-CT, wykorzystujących
własne radiofarmaceutyki: Górny Śląsk, Podkarpacie, Podlasie; - Dynamiczny wzrost wyników finansowych.
Blisko 13 mln zł zasiliło
Grupę Voxel w celu jej dalszego dynamicznego rozwoju. Całą nową emisję akcji
serii K (670 tys. sztuk), którą w lutym br. zatwierdziło NWZ Voxel SA, objął
Investor Private Equity FIZ, zarządzany przez Investors TFI. Cena emisyjna
walorów wyniosła 19,4 zł.
– Konsekwentna realizacja
naszej strategii rozwijania centrów diagnostyki, w tym medycyny nuklearnej
PET-CT, opartej na produkowanych przez siebie radiofarmaceutykach, została
zauważona i w istotny sposób doceniona przez kolejnego dużego inwestora
finansowego – komentuje Jacek Liszka, Prezes Zarządu Voxel SA.
– Voxel
to kolejna, po EMC Instytut Medyczny i Scanmed Multimedis, inwestycja funduszy
Investors w spółkę z branży usług medycznych. To pokazuje, że mocno wierzymy w
perspektywy tego sektora. Do kupna akcji Voxela przekonały nas dotychczasowe
osiągnięcia spółki – w ciągu niespełna 8 lat działalności powstała doskonale
zorganizowana firma, generująca bardzo dobre wyniki finansowe. Co ważniejsze
jednak, jesteśmy przekonani, że realizowana przez zarząd strategia rozwoju
przyniesie znaczący wzrost wartości spółki – mówi Jakub
Bartkiewicz, Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego Investors SA i zarządzający
Investor PE FIZ.
Wpływy z emisji zostaną
przeznaczone na rozwój sieci nowoczesnych centrów diagnostycznych PET-CT
(połączenie pozytonowej tomografii emisyjnej PET i tomografii komputerowej CT).
Obecnie Grupa Voxel posiada dwa takie centra diagnostyczne (Łódź i Kraków), a
już jesienią br. zostaną uruchomione kolejne dwa – w Brzozowie (woj.
podkarpackie) i Białymstoku. Do końca roku powstać ma również pracownia PET-CT
w Katowicach. Istotne jest to, że nowe centra diagnostyczne będą
zlokalizowane w ośrodkach terapii onkologicznej, dzięki czemu – oprócz badań
bezpośrednio zleconych przez NFZ – będą również świadczyły usługi diagnostyczne
na rzecz tychże centrów. Szacunkowy koszt powstania trzech centrów diagnostyki
PET-CT to około 21-24 mln zł. W każdej z lokalizacji przystosowanie pomieszczeń
to wydatek około 1 mln zł, urządzenie do wykonywania badań SPECT (tomografia
emisyjna pojedynczych fotonów oparta na najnowszych metodach obrazowania) –
około 1 mln zł, a skaner PET-CT – około 6 mln zł.
– Zdobycie atrakcyjnych
lokalizacji, wykorzystanie efektu „kuli śnieżnej” dzięki rosnącej skali
działalności na atrakcyjnym rynku diagnostyki obrazowej, wzrastające zyski,
przewidywalność i transparentność finansowa to niewątpliwie nasze duże atuty
– mówi Jacek Liszka, Prezes Zarządu Voxel SA.
– Jako jedyni w Polsce posiadamy cyklotron i własną sieć placówek
diagnostycznych, co rodzi szereg pozytywnych synergii i buduje unikalną wartość
dla akcjonariuszy. Uzupełnieniem naszej kompleksowej oferty jest również
zależna spółka Alteris, mająca na koncie ponad 200 wdrożeń IT w
szpitalach i dystrybuująca nowoczesne roboty apteczne, pozwalające szpitalom na
duże oszczędności – dodaje Prezes
Liszka.
Voxel zrealizował prognozy finansowe na rok 2012 i podtrzymał prognozy
na rok 2013. W minionym roku skonsolidowany zysk netto wyniósł 6 mln zł (w 2011
r. 3,7 mln straty netto), zysk operacyjny – 11,9 mln zł (+441 proc. rok do
roku), wynik EBITDA – 21,2 mln zł (+116 proc.), a przychody – 106,5 mln zł (+10
proc.). W bieżącym roku w wynikach Voxela efekty inwestycji z poprzednich lat
mają być jeszcze bardziej widoczne. Prognoza finansowa mówi o 22 mln zł zysku
operacyjnego (+85 proc. rok do roku) i 32,9 mln zł wyniku EBITDA (+52 proc.)
przy 127,1 mln zł przychodów (+19 proc.). Obecna wycena spółki na GPW to
jedynie około 165 mln zł.
***
Grupa Voxel
Lider polskiego rynku usług związanych z wykorzystaniem
najnowszych osiągnięć technologicznych w medycynie. Oferuje specjalistyczne
usługi z zakresu diagnostyki obrazowej (w tym tomografii komputerowej,
rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej), teleradiologii
oraz outsourcingu usług medycznych, angażuje się w kształcenie kadr medycznych
i działalność naukowo-badawczą. W grudniu 2011 r. Spółka uruchomiła w Krakowie
własne centrum produkcji radiofarmaceutyków.
W skład Grupy Voxel jako spółki zależne wchodzą: Centrum Diagnostyki Obrazowej Sp. z o.o.
z siedzibą w Jeleniej Górze (usługi w zakresie diagnostyki obrazowej,
teleradiologii i outsourcingu) oraz Alteris
SA z siedzibą w
Katowicach (systemy informatyczne dla szpitali i centrów diagnostycznych,
pracownie diagnostyczne „pod klucz”). Łącznie Grupa dysponuje siecią 23
Medycznych Centrów Diagnostycznych, w tym otwartym w czerwcu 2011 r. w Krakowie
najnowocześniejszym w Polsce ośrodkiem wykorzystującym fuzję badań PET-CTR-MR
na potrzeby onkologii, neurologii i kardiologii. Więcej informacji na www.voxel.pl.