Zarząd VOXEL S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym
(tj. 27 maja 2013 roku) Zarząd VOXEL S.A. podjął uchwałę nr 02/05/2013 w
sprawie Programu Emisji Obligacji, w ramach którego w dwóch procesach
emisyjnych może zostać wyemitowanych do 17.000 obligacji o wartości
nominalnej 1.000 zł każda, i łącznej wartości nominalnej nie większej
niż 17.000.000 zł (dalej: „Obligacje”) na warunkach określonych przez
Zarząd.
Program Emisji Obligacji opiera się na następujących założeniach:
1)w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje dwie serie Obligacji,
2)łączna
wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji
Obligacji w ramach danej serii zostanie określona przez Zarząd, przy
czym łączna maksymalna wartość nominalna pojedynczej emisji w ramach
Programu Emisji Obligacji wyniesie do 12.000.000 zł,
3)poszczególne
serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym
zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości, zasady wykupu,
zabezpieczenie,
4)Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane,
5)Obligacje
zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku
Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
Emisja Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji wymaga podjęcia
przez Zarząd stosownej uchwały, w której Zarząd określi w szczególności:
cenę emisyjną Obligacji, zasady oprocentowania Obligacji, czy Obligacje
danej serii będą zabezpieczone, czy w odniesieniu do Obligacji przed
terminem wykupu Spółka zaoferuje obligatariuszom dodatkowe
zabezpieczenie, termin ostatecznego wykupienia danej serii Obligacji, w
jakich warunkach Spółka lub obligatariusze mają prawo zażądać
wcześniejszego wykupu Obligacji, jak również wysokość premii związanej z
ostatecznym wykupem Obligacji emitowanych w ramach poszczególnych
procesów emisyjnych (jeżeli premia taka będzie przewidziana), przypadki,
w których VOXEL S.A. będzie zobowiązana lub uprawniona do
wcześniejszego wykupu Obligacji emitowanych w ramach wszystkich procesów
emisyjnych oraz dodatkowe świadczenie pieniężne związane z
wcześniejszym wykupem tych Obligacji lub sposób wyliczenia takiego
świadczenia (jeżeli będzie ono przewidziane).
Zabezpieczeniem
Obligacji serii C będzie zastaw rejestrowy na udziałach w spółce
„Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra” sp. z o.o.. Zabezpieczeniem
obligacji serii D będzie zastaw rejestrowy na 2.000.000 akcji na
okaziciela serii A w spółce ALTERIS S.A., stanowiących własność VOXEL
S.A., przy czym uchwała w sprawie emisji Obligacji serii D będzie mogła
zostać podjęta pod warunkiem podjęcia przez VOXEL S.A. uchwały o
przedterminowym wykupie obligacji serii B. Obligacje serii D w pierwszej
kolejności zostaną przydzielone tym podmiotom, którym przydzielono
obligacje serii B, wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu nr
01/05/2012 z dnia 17 maja 2012 roku.