Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 5
ust. 1 pkt 11 w związku z § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 ze
zm.),informuje, iż w dniu wczorajszym (tj. w dniu 2 lipca 2013 roku)
Zarząd VOXEL S.A. podjął uchwałę nr 02/07/2013 w sprawie emisji
obligacji serii D, która stanowi, iż w ramach Programu Emisji Obligacji
przyjętego uchwałą Zarządu nr 02/05/2013 z dnia 27 maja 2013 roku
(raport bieżący nr 38/2013 z dnia 28 maja 2013 roku), VOXEL S.A.
wyemituje nie więcej niż 12.000 obligacji na okaziciela serii D o
wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej nie
większej niż 12.000.000,00 zł.
Cena emisyjna jednej obligacji serii D jest równa 1.000 zł.
Celem emisji jest realizacja strategii rozwoju Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. oraz zasilenie kapitału obrotowego.
Obligacje
serii D zostaną wykupione przez VOXEL S.A. w terminie 36 miesięcy od
dnia ich przydziału (dzień wykupu) tj. w dniu 31 lipca 2016 roku.
Obligacje serii D zostaną wyemitowane jako obligacje kuponowe i będą oprocentowane na następujących zasadach:
1)obligacje serii D będą oprocentowane według stopy zmiennej ustalonej w oparciu o współczynnik WIBOR 6M + marża 5 %,
2)okres odsetkowy wynosić będzie 6 miesięcy,
3)wysokość odsetek będzie obliczana na podstawie rzeczywistej liczby dni w okresie odsetkowym i przy założeniu 365 dni w roku.
Obligacje
będą wyemitowane jako zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o
obligacjach. Zabezpieczenie stanowić będzie zastaw rejestrowy na
2.000.000 akcji na okaziciela serii A spółki ALTERIS S.A. z siedzibą w
Katowicach (adres: ul. PCK 6/3, 40-057 Katowice), wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice –
Wschód
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000391749 o numerach od A 0 000 001 do A 2
000 000 o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 złotych. Przedmiot
zastawu rejestrowego został wyceniony przez AVCS Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie na kwotę 34.369.000 zł, tj. 17,18 zł za 1 akcję. Wycena
została dokonana według stanu na dzień 31 marca 2013 roku.
Obligacje
serii D zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do
indywidualnych adresatów, w liczbie nie mniejszej niż 150 osób, zgodnie z
art. 9 pkt 3) ustawy o obligacjach. Obligacje serii D w pierwszej
kolejności zostaną przydzielone tym podmiotom, które przyjęły propozycję
nabycia obligacji serii D, a którym przydzielono obligacje serii B
wyemitowane przez VOXEL S.A. na podstawie uchwały Zarządu VOXEL S.A. z
dnia 6 czerwca 2012 roku.
Wartość zobowiązań zaciągniętych przez
Emitenta na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie
propozycji nabycia, czyli na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 86 mln zł, w
tym wartość zobowiązań oprocentowanych to 52.000.000 złotych. Emitent
nie spodziewa się w terminie do czasu całkowitego wykupu obligacji serii
D (tj. do dnia 31 lipca 2016 roku) przekroczenia poziomu zobowiązań
ogółem powyżej 135.000.000 złotych, z wyłączeniem zadłużenia związanego z
emisją obligacji serii D, o wartości do 12.000.000 złotych.
Obligacje
serii D zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A.