Zarząd Apator SA („Emitent”) informuje, że spółka zależna od Emitenta – Apator Powogaz
SA z siedzibą w Poznaniu („Spółka „) zawarła w dniu 5 maja 2015 r. umowę o kredyt
długoterminowy z ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach („Bank”). Umowa dotyczy
udzielenia kredytu w kwocie do 64 mln zł. Kredyt jest przeznaczony na refinansowanie
akwizycji spółki Miitors ApS do kwoty 24 mln zł. Pozostałe środki tj. max. 40 mln
zł, mogą być wykorzystane na finansowanie potencjalnych zamierzeń inwestycyjnych i
zostaną wykorzystane w miarę potrzeby. O wystąpieniu okoliczności uzasadniających
wykorzystanie tych środków Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.
Kredyt został udzielony na okres siedmiu lat tj. do dnia 30 listopada 2022 r. i spłacany
będzie w osiemdziesięciu czterech miesięcznych ratach począwszy od dnia 31.12.2015
r.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest według zmiennej stopy procentowej równej stawce
WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększonej o marżę Banku, której wysokość
uzależniona będzie od wskaźnika dług netto/EBIDTA oraz prowizję. Naliczanie odsetek
i ich płatność następować będzie w okresach miesięcznych.
W ramach umowy o kredyt ustalono następujące zabezpieczenia:
– hipoteka umowna do kwoty 76,8 mln zł na nieruchomości Spółki położonej w Poznaniu
przy ul. Janickiego 23/25 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej (o ustanowieniu
hipoteki Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym),
– pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na wszystkich obecnych i przyszłych
rachunkach otwartych i prowadzonych przez Bank.
W zakresie zobowiązań wynikających z umowy o kredyt długoterminowy Spółka złożyła
oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 96 mln zł.
Umowa o kredyt długoterminowy nie zawiera warunków, które odbiegają od powszechnie
stosowanych dla umów kredytowych. Nie zawiera także postanowień dotyczących kar umownych
oraz innych istotnych zastrzeżeń co do warunku lub terminu.
Umowa kredytowa została uznana za umowę znaczącą ze względu na przekroczenie 10% kapitałów
własnych Emitenta.
Pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem i
osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania.