Zarząd Gekoplastu pozytywnie o wezwaniu na 100% akcji spółki
Zarząd Gekoplastu, lidera produkcji płyt
polipropylenowych w Europie Środkowo-Wschodniej, pozytywnie ocenia wezwanie na
100% akcji spółki, jakie zostało ogłoszone 30 listopada br. przez włoską grupę
Karton S.p.A., branżowego nr 1 w Europie.
– Biorąc pod
uwagę doświadczenie i efektywne technologie wykorzystywane przez Grupę Karton,
pozytywnie oceniamy perspektywy dotyczące rozwoju Gekoplastu. Cena
zaproponowana akcjonariuszom Gekoplastu, w opinii Zarządu, mieści się w ramach
wartości godziwej i spełnia wymogi formalne. Stanowisko Zarządu w tej sprawie
stanowi opublikowany dzisiaj raport bieżący – mówi Piotr Górowski, Prezes
Zarządu Gekoplast SA.
Do sprzedaży akcji Gekoplastu zobowiązali się Capital
Partners Investment I FIZ, zarządzany przez TFI Capital Partners (posiada 73,7%
akcji) oraz członkowie Zarządu Gekoplastu (posiadają łącznie 11,6% akcji). W
wezwaniu pośredniczy Trigon DM, a zapisy przyjmowane będą od 20 grudnia do 17
stycznia. Przeprowadzenie transakcji planowane jest 24 stycznia, zatem
rozliczenie powinno nastąpić 26 stycznia. Wspomniany fundusz TFI Capital
Partners zobowiązał się do sprzedaży akcji po 14,88 zł za sztukę, natomiast
pozostałym akcjonariuszom, którzy odpowiedzą w wezwaniu, Grupa Karton zapłaci
15,31 zł za akcję. W rezultacie wartość wezwania na wszystkie akcje Gekoplastu
to 90,7 mln zł. Warto zauważyć, że w ramach IPO z grudnia 2014 r. Gekoplast
sprzedał akcje po 8,8 zł, co wraz z wypłaconymi od tego czasu dywidendami
(łącznie 1,4 zł na akcję) oznacza dla inwestorów giełdowych 89,9% całkowitej
stopy zwrotu w trzy lata.
– Jako menedżerowie czujemy satysfakcję
ze zbudowanej wartości biznesu, którą potwierdza przyszły właściciel – podkreśla Piotr Górowski, Prezes Zarządu Gekoplast SA.
Grupa Karton jest wiodącym producentem
opakowań z polipropylenu. Korzenie spółki sięgają roku 1967, kiedy to rodzina
Bressan rozpoczęła produkcję opakowań kartonowych. Na przestrzeni lat firma była
pionierem nowatorskich rozwiązań i wykorzystywanych materiałów. W wyniku
naturalnej ewolucji Karton posiada obecnie strukturę, która łączy zalety i
przewagi rodzinnej spółki średniego rozmiaru oraz technologię i know-how na
poziomie największych korporacji.
Grupa Karton zadeklarowała rozpoczęcie procedury
przymusowego wykupu akcji od mniejszościowych akcjonariuszy w sytuacji
przekroczenia progu 90% akcji i braku odpowiedzi na wezwanie ze strony
wszystkich akcjonariuszy, a także zadeklarowała chęć wycofania akcji Gekoplastu
z GPW.
***
GEKOPLAST
SA
Gekoplast SA to
największy w Europie Środkowo-Wschodniej i piąty w Europie producent płyt
komórkowych z polipropylenu. W swojej ofercie spółka ma również płyty lite i
opakowania z tworzyw sztucznych, w dużej części przygotowywane zgodnie z
indywidualnymi wymaganiami klienta. Gekoplast powstał w 2010 r. po połączeniu i
zmodernizowaniu dwóch fabryk o podobnym profilu, których tradycje sięgały XIX
w. Nowoczesny i wydajny zakład produkcyjny ma obecnie moce przerobowe ponad 18
tys. ton rocznie. Jego atutem jest lokalizacja w Górnośląskim Okręgu
Przemysłowym, co pozwala Gekoplastowi na szybkie i sprawne zapewnienie dostaw
na kluczowe rynki zagraniczne. Eksport jest jednym z filarów sprzedaży spółki,
która zaopatruje odbiorców w większości państw na kontynencie. Do głównych
klientów Gekoplastu należą firmy działające w takich branżach jak przemysł
opakowaniowy, farmacja, AGD czy motoryzacja.
Gekoplast jest spółką
portfelową funduszu private equity Capital Partners. Akcje Gekoplast SA
notowane były od 2015 roku na rynku NewConnect, a od maja 2016 roku są
przedmiotem obrotu na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie.
***
Stanowisko Zarządu Gekoplast
SA w sprawie wezwania w żadnym wypadku nie stanowi rekomendacji dotyczącej
nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, o której mowa w art. 42 Ustawy
o obrocie. Każdy inwestor podejmujący decyzję inwestycyjną w związku z
powyższym stanowiskiem Zarządu Spółki jest zobowiązany do dokonania we własnym
zakresie oceny ryzyka inwestycyjnego związanego ze sprzedażą lub nabyciem akcji
Spółki opierając się o całość informacji udostępnionych przez Spółkę, w ramach
wykonania przez Spółkę jej obowiązków informacyjnych oraz informacji zawartych
w prospektach opublikowanych przez Spółkę, w zakresie, w jakim te informacje
zachowują ważność, w tym uzyskania indywidualnej porady lub/oraz rekomendacji
uprawnionych doradców w zakresie niezbędnym do podjęcia stosownej decyzji. W
szczególności, każdy akcjonariusz Spółki zamierzający odpowiedzieć na wezwanie
powinien dokonać oceny ryzyka inwestycyjnego.