INFORMACJA RYNKOWA
Warszawa, 16 czerwca 2015 r.
Zakończyła
się publiczna emisja obligacji Kerdos Group
Nieco ponad 4 mln zł pozyskała z publicznej oferty obligacji spółka
Kerdos Group, właściciel ogólnopolskiej sieci drogerii Dayli i współwłaściciel
jedynej w Luksemburgu sieci drogerii Meng. Inwestorom zostały przydzielone
4.052 obligacje serii K o wartości nominalnej 1 tys. PLN każda.
– Dojście emisji do skutku jest sukcesem spółki w kontekście ogromnej
rynkowej podaży obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych, co miało
miejsce w okresie trwania oferty publicznej obligacji Kerdos Group. Szacujemy,
że do inwestorów trafiły oferty o wartości około 250 mln zł – powiedział Szczepan
Dunin-Michałowski, Dyrektor Zarządzający ds. Sprzedaży w domu maklerskim Ventus
Asset Management S.A., który był podmiotem oferującym obligacje Kerdos Group
S.A.
Gotówka pozyskana z emisji obligacji serii K zostanie przeznaczona na
wzmocnienie rozwoju sprzedaży detalicznej i hurtowej Grupy Kerdos, ze
szczególnym akcentem na obszar e-commerce.
– Widzimy bardzo duży potencjał sprzedaży internetowej, gdzie wzrost
kapitału obrotowego i możliwość szybszej zapłaty za dostarczone towary pozwoli
nam na uzyskanie lepszych warunków handlowych u dostawców, a co za tym idzie,
pozwoli nam wygenerować wyższą rentowność sprzedaży – podkreślił Kamil
Kliniewski, Prezes Zarządu Kerdos Group SA.
Obligacje serii K Kerdos Group SA, zabezpieczone udziałami w sieci
drogerii Dayli na 150% wartości przeprowadzonej emisji, mają stałe oprocentowanie
8% rocznie, a wypłata odsetek będzie następowała kwartalnie. Okres zapadalności
to 36 miesięcy, a wyemitowane papiery dłużne mają być notowane zarówno na
polskim rynku Catalyst, jak również na giełdzie w Niemczech.
***
Grupa Kerdos
Właściciel sieci drogerii Dayli Polska i udziałowiec sieci drogerii Meng
w Luksemburgu, a także właściciel spółek dystrybucyjnych w Polsce i Niemczech.
Grupa kapitałowa Kerdos Group S.A. posiada detaliczną sieć sklepów na terenie
Polski oraz jedyną sieć tego typu na terenie Luksemburga. Spółka rozwija także
sprzedaż w internecie w Polsce oraz w Luksemburgu, zarządzając hurtownią
drogeryjną oraz sklepami internetowymi.
Do listopada 2014 r. spółka działała pod firmą Hygienika SA. W 2004 r.
zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych, gdzie notowane są
jej akcje. Obligacje notowane są na rynku Catalyst. Od kwietnia 2015 r. akcje
Kerdos Group SA notowane są również na giełdzie we Frankfurcie.