Działając zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Kerdos Group S.A. (dalej Spółka)
niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji 5 328 162 akcji zwykłych na okaziciela
serii J, przeprowadzonej w ramach subskrypcji prywatnej, prowadzonej na podstawie
uchwały nr 5/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 czerwca 2015
roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii J, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.
W związku z powyższym Zarząd Spółki na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
• Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 czerwca 2015 r.
• Data zakończenia subskrypcji: 19 czerwca 2015 r.
2. Data przydziału akcji:
Spółka informuje, iż emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji
prywatnej, w związku z czym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału
akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W dniu 19 czerwca 2015 r. zakończone
zostało wnoszenie wpłat na wszystkie 5 328 162 akcji serii J i nastąpiło ostateczne
objęcie akcji serii J przez podmioty, które podpisały stosowne umowy objęcia akcji
serii J.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
5 328 162 akcji na okaziciela serii J;
4. Stopa redukcji zapisów w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej
transzy liczba
przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych,
na które złożono zapisy:
Z uwagi na rodzaj subskrypcji, redukcja nie wystąpiła;
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach przeprowadzonej
subskrypcji:
5 328 162 akcji na okaziciela serii J;
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej
subskrypcji:
Emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której
nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych,
łącznie objętych zostało 5 328 162 akcji serii J;
7. Cena emisyjna, po jakiej były nabywane (obejmowane) akcje:
Akcje serii J zostały objęte po cenie 1,29 zł za jedną akcję;
8. Liczba osób (podmiotów), które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych
transzach:
Umowy objęcia akcji zostały podpisane przez 3 (trzy) podmioty;
9. Liczba osób (podmiotów), którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej
subskrypcji w poszczególnych transzach:
Emisja akcji serii J została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której
nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych;
W wyniku skierowanej oferty prywatnej Spółka zawarła umowy objęcia akcji serii J z
3 (trzema) podmiotami;
10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję,
z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną
emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy
subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję;
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot
subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
6 873 328,98 złotych;
12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostały
zaliczone do kosztów emisji:
Szacowane koszty emisji akcji serii J wynoszą łącznie 66.928 zł netto, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: – 0 zł,
b) PCC od podwyższenia kapitału: – 26.578zł
c) doradztwo prawne – 10.000 zł,
d) opłaty sądowe, opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 350 zł.
e) usługi doradztwa i pośrednictwa związane z emisją 30.000 zł,
f) wynagrodzenie subemitentów – 0,00 zł,
g) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0,00 zł,
h) promocja oferty – 0,00 zł.
Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej
akcji serii J nad ich wartością nominalną. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia
kosztów emisji, wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji
zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą Zarządu Spółki.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii J objętą
subskrypcją wynosi około 0,01 zł.
Koszty emisji akcji według art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości, poniesione przy
podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki
emisji nad wartością nominalną akcji.