Sanok Rubber sfinalizował przejęcie fińskiej Grupy Teknikum
Notowany na GPW globalnydostawca elementów gumowych i gumowo-metalowych jest już właścicielem 100% udziałów fińskiej Grupy Teknikum. Transakcja o wartości około 200 mln zł została sfinansowana z kredytu inwestycyjnego i środków własnych, a Grupa Sanok Rubber ma potencjał do dalszych przejęć.
– Przejęcie Teknikum wpisuje się w nasze cele strategiczne umocnienia w obszarze non-automotive i dywersyfikacji asortymentu oraz grup odbiorców. Mniej więcej połowa działalności Teknikum w ogóle nie pokrywa się z naszą dotychczasową aktywnością, a doświadczenie i silna obecność naszej fińskiej spółki w branży przemysłowej otwierają nowe możliwości wzrostu wartości dla akcjonariuszySanok Rubber– komentuje Piotr Szamburski, CEOGrupy Sanok Rubber Company.
Grupa TeknikumYhtiötOy prowadzi działalność wytwórczą w Finlandii (cztery zakłady produkcyjne) i na Węgrzech (jeden zakład produkcyjny), posiada również spółkę handlową w Niemczech. Przychody Grupy Teknikumza okres 12 miesięcy (listopad 2022 – październik 2023) miały wartość około69 mln EUR (około 300 mln zł), a zysk na poziomie EBITDA około 7 mln EUR (ponad 30 mln zł). To około 20% przychodów i wyniku EBITDA Grupy Sanok Rubberosiągniętych w roku 2023.
Oferta produktowa Teknikum obejmuje specjalistyczne węże przemysłowe m.in. do systemów oczyszczania stosowanych w przemyśle wydobywczym, mieszanki gumowe, wyroby formowe z gumy, silikonu i tworzyw sztucznych do zastosowań technicznych oraz rozwiązania do ochrony urządzeń przemysłowych przed zużyciem i korozją.Historia Teknikum sięga 1898 roku, kiedy została założona firma SuomenGummitehdas. W obecnej formie i pod obecną nazwą Grupa Teknikum powstała w 1989 roku po przejęciu części działalności firmy Nokia.
Ostateczna cena nabywanych udziałów Teknikum została ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa przejmowanej spółki (Enterprise Value), która wynosi 46,7 mln EUR(około 200 mln zł) z zastosowaniem przewidzianych w umowie korekt dotyczących poziomu kapitału obrotowego i zadłużenia netto, wyliczonych na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych dla celów zamknięcia transakcji. Sanok Rubber sfinansowałakwizycję ze środków dostępnych w ramach kredytu inwestycyjnego (20 mln euro) oraz ze środków własnych.
– Mamy przestrzeń do kolejnych przejęć komplementarnych podmiotów, dających potencjał do tworzenia wartości dodanej w ramach Grupy Sanok Rubberdzięki dalszej dywersyfikacji portfela produktowego, rozwojowi geograficznemu sprzedaży czy dzięki wykorzystaniu synergii w zakresie know-how, zgodnie z kierunkami strategicznego rozwoju Grupy Sanok Rubber na lata 2022-2024 – wskazuje Piotr Szamburski, CEO Grupy Sanok Rubber Company.
Na koniec grudnia Grupa Sanok Rubber posiadała 123 mln zł gotówki, a jej wskaźnik długu netto do EBITDA spadł do rekordowo niskiego poziomu 0,2.
***
Sanok RubberCompany (do 2015 r. jako Stomil Sanok) to producent i dostawca wyrobów gumowych, gumowo-metalowych i gumowo-tworzywowych z ponad 90-letnią tradycją. Produkty ze względu na technologie wytwarzania można podzielić na artykuły formowe, artykuły wytłaczane, pasy klinowe i mieszanki gumowe. Sprzedaż realizowana jest globalnie, a wyroby wykorzystywane są w:
- motoryzacji (systemy uszczelnień karoserii, systemy antywibracyjne),
- budownictwie (uszczelki stolarkowe, uszczelki samoprzylepne, systemy elewacji wentylowanych),
- przemyśle (pasy klinowe, wyroby dla farmacji, wyroby dla AGD).
Od 1997 roku Sanok RC jest spółką notowaną na rynku głównym GPW. Więcej informacji na temat Grupy Sanok RC można znaleźć pod adresem www.sanokrubber.pl.